Investindustrial acquisisce DCC Healthcare

Investindustrial (Healthco Investment Limited) ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione di DCC Healthcare da DCC plc, società di diritto irlandese quotata in Borsa nel Regno Unito e attiva nei settori dell’energia, dell’assistenza sanitaria e della tecnologia.

L’acquisizione attribuisce a DCC Healthcare un enterprise value complessivo di 1,05 miliardi di sterline sulla base di un’operazione interamente in contanti e priva di indebitamento, che include un corrispettivo differito di 130 milioni di sterline da versare nei prossimi due anni.

Il completamento della transazione è previsto per il terzo trimestre del 2025.

L’acquisizione di DCC Healthcare offre a Investindustrial l’opportunità di sfruttare il track-record e l’esperienza nei settori degli integratori alimentari e dei dispositivi medici, per supportare ulteriormente la crescita delle due divisioni della Società. HBI, CDMO di punta specializzato in integratori alimentari innovativi e complessi e prodotti di bellezza, e Vital, leader nella produzione e fornitura di dispositivi medici di alta qualità a valore aggiunto, operano entrambe in mercati con significative opportunità di crescita, sia organica che tramite operazioni di M&A, in linea con la strategia di Investindustrial di perseguire opportunità di buy-and-build su scala globale.

DCC Healthcare è una divisione indipendente di DCC plc, che ne consente uno scorporo efficiente, e opera in mercati sanitari sostenuti da trend di lunga durata, tra cui l’attenzione al benessere, l’invecchiamento della popolazione e la crescente domanda di assistenza. Nel 2024, DCC Healthcare ha registrato un fatturato di 859,4 milioni di sterline e un utile operativo rettificato di 88,1 milioni di sterline, pari a circa il 13% dell’utile operativo rettificato del Gruppo. Nel novembre 2024, DCC plc aveva annunciato un piano di cessione della società, dopo una revisione strategica che ha portato il Gruppo a concentrarsi sul core business dell’energia.

Andrea C. Bonomi, presidente dell’advisory board di Investindustrial, ha commentato: “HBI e Vital sono leader di mercato nei rispettivi settori, con solidi e duraturi rapporti con i clienti, e hanno la capacità di realizzare con successo una strategia di buy-and-build e di internazionalizzazione, attraverso acquisizioni complementari e l’ingresso in nuovi mercati. Siamo entusiasti del potenziale di crescita delle aziende acquisite e non vediamo l’ora di lavorare con i loro team di gestione e i loro dipendenti nella prossima fase di sviluppo, sfruttando la nostra esperienza nei settori dei CDMO per la nutraceutica e dei dispositivi medici, e proseguendo il percorso di successo che queste aziende hanno vissuto sotto la guida e il supporto di DCC”.

Donald Murphy, amministratore delegato di DCC, ha aggiunto: “DCC Healthcare è un’azienda interessante con solide posizioni di mercato. Condividiamo con Investindustrial l’impegno verso una crescita sostenibile a lungo termine, la costruzione di partnership e l’eccellenza per tutti gli stakeholder. Siamo fiduciosi che Investindustrial guiderà l’azienda nel migliore interesse a lungo termine dei suoi clienti e dipendenti”.

Investindustrial è stata assistita da Barclays e Moelis & Company, in qualità di advisor finanziari e da Milbank, Chiomenti e Paul Weiss in qualità di consulenti legali. DCC plc è stata assistita da J.P. Morgan come advisor finanziario e da Cleary Gottlieb e William Fry come consulenti legali.

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