Azimut cresce negli Usa

Il gruppo Azimut attraverso la controllata Azimut Alternative Capital Partners LLC, ha concluso un accordo per aumentare la sua partecipazione in HighPost Capital, dal 15% al 56%, raggiungendo così una quota di controllo. Questa mossa strategica riflette l’impegno di entrambi i gruppi di rafforzare la collaborazione e di sviluppare ulteriormente la partnership di successo instaurata fin dalla nascita di HP.

HighPost è stata fondata nel 2019 da David Moross e Mark Bezos, beneficiando delle ampie competenze di Moross nel private equity combinate con l’esperienza ed il network della famiglia Bezos nel settore dei beni di consumo a livello globale. HighPost gestisce al momento 644 milioni di dollari di AUM attraverso due strategie principali: un fondo di private equity buyout, HighPost I, e un fondo di venture capital incentrato sui settori consumer e technology, HIPstr I. Entrambi i veicoli hanno effettuato investimenti significativi all’interno del rispettivo universo di riferimento e includono società leader di settore come Spotter, Magic Spoon R.A.D. e Closer.

La transazione rappresenta un passo strategico nel rafforzamento della partnership tra Azimut e HighPost. Nell’ambito dell’accordo, infatti, David Moross oltre a continuare a ricoprire il ruolo di CEO di HighPost, assumerà anche la carica di Senior Advisor di AACP, mettendo a disposizione la sua profonda e riconosciuta esperienza nel vasto universo dei mercati privati, settore chiave nella strategia di crescita di Azimut. Mark Bezos, co-fondatore e membro di diversi consigli e comitati di HighPost, assumerà inoltre il ruolo di Head of Strategic Partnership e Board Director di Azimut US Holdings, la sub-holding statunitense del Gruppo, che gestisce circa 50 miliardi di dollari AUM. In questo ruolo, potrà accedere all’ampia piattaforma di Azimut, che comprende investimenti alternativi, club deal, investimenti diretti, gestioni patrimoniali e soluzioni di asset management in un modello B2B2C. Il network e l’esperienza trasversale di Mark nei settori del marketing, dello sport, dei beni di consumo, dell’aerospazio e della tecnologia saranno leve fondamentali per sostenere e ampliare la crescita di Azimut nei diversi verticali di mercato.

L’operazione prevede che Azimut raggiunga una quota del 56% di HighPost attraverso una combinazione di investimento primario e secondario, fornendo insieme ai soci fondatori, risorse per finanziare la crescita nel medio-lungo periodo. Il 50% dell’investimento secondario sarà corrisposto in azioni di Azimut Holding, consentendo ai fondatori di High Post, David Moross e Mark Bezos, di incrementare in modo significativo la loro partecipazione azionaria in Azimut. L’accordo prevede anche opzioni put/call e il completamento dell’operazione è soggetto ad alcune consuete condizioni sospensive.

David Moross, fondatore e ad, e Mark Bezos, Co-fondatore, di HighPost commentano: “Siamo entusiasti di rafforzare la nostra partnership con Azimut, una società con cui intratteniamo da tempo una solida relazione strategica. Guardiamo con fiducia alla futura espansione di HighPost e Azimut nei mercati privati statunitensi, convinti di essere nella posizione ideale per generare valore per i nostri clienti attuali e futuri. Le nostre portfolio companies e la nostra capacità di origination di nuove operazioni beneficeranno ulteriormente delle ampie risorse e della solida piattaforma globale di Azimut”.

Giorgio Medda, ad del gruppo Azimut, commenta: “Questo accordo rappresenta un’evoluzione naturale e strategica della nostra partnership con David e Mark. Siamo stati coinvolti in HighPost sin dalla sua nascita, con un numero significativo di nostri clienti investiti nei loro fondi, pertanto rafforzare la relazione in questa fase è un passaggio logico, oltre che una testimonianza della piena condivisione degli obiettivi. Siamo inoltre entusiasti di accogliere David e Mark nei loro nuovi ruoli all’interno del Gruppo Azimut. Siamo certi che, insieme, continueremo a generare risultati sia per HighPost che per Azimut, in questo nuovo ed entusiasmante capitolo. L’operazione ribadisce l’impegno di Azimut nel crescere nel settore degli investimenti alternativi, che ora può contare su un team di professionisti d’eccellenza con una profonda conoscenza dei mercati statunitensi del Private Equity e del Venture Capital. Infine, sono particolarmente lieto di vedere le famiglie Moross e Bezos, attraverso David e Mark, incrementare la loro partecipazione in Azimut Holding, rafforzando ancora di più l’allineamento di interessi e consolidando una partnership che ha già dimostrato di essere estremamente vincente”.

Gibson, Dunn & Crutcher LLP hanno agito come advisor legali di HighPost mentre Sidley Austin LLP ha assistito Azimut come legal advisor.