Busca San Miguel más financiamiento con la reapertura de una ON
La líder mundial de procesamiento citrícola reabre una emisión de ON para financiar sus proyectos, con las mismas condiciones que en enero pasado.
Citrícola San Miguel decidió profundizar sus líneas de financiamiento y anunció la ampliación de su serie XII, la última de sus obligaciones negociables, con las que buscará u$s 10 millones en el mercado.
San Miguel ofrecerá estas ON con cupón de 9,5% y vencimiento en febrero de 2027, según se anunció hoy al mercado. Se trata de una colocación dólar MEP, que podría ser ampliable a u$s 43 millones, de acuerdo con la demanda recibida.
Los organizadores son los bancos Santander y Galicia, quienes también serán los colocadores, junto con Puente, StoneX Securities, Mill Capital Markets, Bull Market, Allaria, Supervielle y Bapro. La adjudicación se realizará este miércoles 14 de mayo y la liquidación, el 16 de mayo.
Durante 2024 San Miguel emitió u$s 146 millones en nuevas obligaciones negociables extendiendo sus plazos, "lo que le permitió fortalecer su balance y continuar con la ejecución de su plan de expansión", recordó la citrícola.
Líder mundial en el procesamiento de limones, San Miguel presentó sus resultados de 2024, con ventas netas por u$s 113,3 millones, 14% frente al cierre de 2023, según informó al mercado. Esto se tradujo en un incremento del EBITDA a u$s 9 millones, u$s 8 millones más que en el año anterior.
