Allfunds lanza su nueva propuesta para la gestión patrimonial impulsada por IA

Gracias a la IA, la herramienta produce análisis "completos y detallados" de las posiciones en cartera, oferta de productos, así como la visión general del mercado, junto con otras prestaciones que "optimizan los procesos operativos y aportan valor añadido al cliente final".

Otra de sus novedades es la funcionalidad 'Portfolio Health', que "chequea automáticamente las estrategias de inversión y composición de carteras, identificando cualquier desviación respecto a los parámetros establecidos con el fin de mantener las inversiones alineadas con sus objetivos".

También incorpora un sistema inteligente de alertas y gestión de tareas que permite a los usuarios capturar información crítica en el día a día con sus clientes, facilitando el análisis de tendencias y oportunidades claves.

Además, cuenta con un "un módulo de configuración construido en diferentes capas que permite establecer reglas de y flujos de trabajo según las necesidades de negocio", bautizado como 'central hub'.

"Esta nueva versión supone un salto cualitativo sin perder los puntos fuertes de las versiones anteriores, como las capacidades de análisis de ESG de la cartera ampliamente adoptadas de Nextportfolio 3. Creado a partir de la experiencia y problemática real de los clientes, Nextportfolio 4 fusiona lo mejor de la inteligencia artificial con el conocimiento experto del sector para afrontar con seguridad los retos de la gestión de patrimonios", detalla la firma.

Juan de Palacios, director de Estrategia y Producto de Allfunds, asegura que "en el panorama actual de la gestión patrimonial, donde el cambio es constante, innovar resulta imprescindible".

"Nextportfolio 4 materializa nuestro compromiso por transformar los desafíos de la gestión de carteras en oportunidades para nuestros clientes. Con la integración de IA avanzada y mayores niveles de personalización y automatización, no solo aumentamos la eficiencia, sino que redefinimos cómo los gestores patrimoniales generan valor real para sus clientes. Este desarrollo surge de nuestro conocimiento profundo del sector y de nuestra determinación por crear soluciones que, además de resolver las necesidades del presente, se anticipen a los retos que están por venir", concluye.