Forte domanda per bond Enel da 2 mld

Enel ha lanciato sul mercato un Sustainability-linked bond in tre tranche, rivolto agli investitori istituzionali, per 2 miliardi di euro. L’emissione ha ricevuto richieste di sottoscrizione per oltre il doppio del valore, totalizzando ordini pari a 5 miliardi di euro, con una significativa partecipazione di investitori e portafogli Esg. La risposta degli investitori ha consentito di raggiungere un costo medio inferiore agli attuali livelli di mercato e una cedola media inferiore al 3%. Si prevede che il prestito obbligazionario sarà quotato, al momento dell’emissione, sul mercato regolamentato Euronext di Dublino.

«L’esito del collocamento, sia in termini di domanda sia di condizioni economiche, dimostra ancora una volta la fiducia degli investitori nella nostra strategia di crescita e creazione di valore, garantendo la sostenibilità sia finanziaria che ambientale nel lungo termine», ha riferito Stefano De Angelis, direttore finanziario del gruppo Enel. «Attraverso l’execution del piano strategico il gruppo ha già conseguito un deciso rafforzamento della struttura del capitale e il miglioramento degli indicatori reddituali, unitamente a un’importante accelerazione nel processo di decarbonizzazione ed elettrificazione del proprio business. Proseguiremo con impegno questo percorso di crescita confermando il nostro supporto alla transizione energetica».

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