Prisa cierra una ampliación de capital de 39,99 millones con un descuento del 6,33%
Prisa ha completado con éxito un aumento de capital de 39.999.999,96 euros con cargo a aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente. La operación, anunciada este martes y coordinada por JB Capital Markets, se ha llevado a cabo a través de una colocación privada acelerada.
El precio de emisión se ha fijado en 0,37 euros por acción, de los que 0,10 euros corresponden a valor nominal y 0,27 euros a prima de emisión. Dicho precio representa un descuento del 6,33% sobre el precio de cotización de la acción de la compañía a cierre de la sesión bursátil de este martes, 25 de marzo (0,395 euros), y una prima del 4,69% y del 6,92% sobre la media aritmética de los precios de cierre diarios de las acciones de Prisa en los últimos 3 y 6 meses, respectivamente, anteriores al 25 de marzo.
En total, se emitirán 108.108.108 nuevas acciones ordinarias, lo que supondrá un incremento del 9,95% en el capital social previo de la compañía, quedando en un 9,05% tras la ampliación.
Los fondos del aumento de capital serán utilizados para la cancelación vía recursos propios del tramo de la deuda junior de Prisa, cuyo saldo a 28 de febrero (incluido los intereses PIK) ascendía a 39,992 millones de euros y que se encuentra referenciado a Euribor+8%.
Dicha cancelación se trata de una condición suspensiva ('condition precedent') para la formalización de la nueva refinanciación de la deuda financiera sindicada actual del grupo exigida por los acreedores financieros. Está previsto que la referida nueva refinanciación se formalice, con las autorizaciones correspondientes de los acreedores financieros de la sociedad, tras la ejecución del aumento de capital y una vez cumplida, por tanto, la referida condición suspensiva.
En los próximos días, Prisa formalizará la escritura del aumento de capital y llevará a cabo los trámites necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil. Asimismo, las nuevas acciones serán admitidas a negociación en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como en el Sistema de Interconexión Bursátil (SIBE).
