Народный портфель. Равномерный вклад

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за апрель. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, а также проанализируем их выбор. «Народный портфель», или «Портфель частного инвестора»Это аналитический продукт Московской биржи, отражающий предпочтения этой категории инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг у частных инвесторов.Что изменилось в апреле • Общая структура портфеля претерпела значительные изменения. Портфель покинули ГМК Норильский никель и Полюс, а вошли КЦ ИКС 5 и НОВАТЭК.• Веса оставшихся бумаг изменились следующим образом:Газпром: 13,9% -> 14,3%ЛУКОЙЛ: 14,3% -> 14,0%Сургутнефтегаз-ап: 5,5% -> 5,3%Сбербанк: 30,9% -> 31%Яндекс: 5,8% -> 5,5%Сбербанк-ап: 7% (без изменений)Роснефть: 6,2% -> 6%Т-Технологии: 6,6% -> 6,5%ГМК Норильский никель: 4,9% -> 0% (выбыли) Полюс: 4,9% -> 0% (выбыли)НОВАТЭК: 0% -> 4,7% (вошли)КЦ ИКС 5: 0% -> 5,7% (вошли)• Топ-3 бумаг в портфеле неизменен — Сбербанк, ЛУКОЙЛ и Газпром. Суммарно на них приходится 59,3%.• Вес нефтегазового сектора вырос с 39,9% до 44,3%. Вес финансового остался на уровне 44,5%. Доходность Доходность Индекса МосБиржи в апреле была отрицательной и составила -3,1%, тогда как доходность «Народного портфеля» составила -2,5%.В целом компоненты портфеля сильно не выбивались из общерыночной динамики и их влияние на итоговый результат было равномерным. Единственной бумагой из портфеля, закрывшейся в плюс, стал Газпром. Тяжеловесные акции Сбера также оказали значительное влияние на устойчивость портфеля, поскольку практически не потеряли в цене за месяц. Особенности среднестатистического портфеля Традиционно «Народный портфель» слабо диверсифицирован: на долю трех крупнейших бумаг приходится около 60%, а два крупнейших сектора занимают около 90%.Для повышения уровня диверсификации в портфель можно добавить: • ЕвроТранс. Компания активно развивает высокомаржинальные нетопливные сегменты, а потому ее можно рассмотреть как вариант для диверсификации от высокого влияния нефтегазового сектора. ЕвроТранс — это динамично развивающийся бизнес с высоким уровнем дивидендных выплат. Данная бумага может быть особенно интересна в рамках начавшегося дивидендного сезона. • Озон Фармацевтика. Компания выигрывает от ухода с российского рынка западных конкурентов, а также лидирует в нише дженериков, которая растет опережающими рынок темпами. В планах получать все больше регистрационных удостоверений на новые препараты, что должно позитивно отразиться на результатах. К тому же спрос на продукцию компании менее подвержен влиянию рыночных циклов и состоянию экономики, что делает инвестиционный кейс еще более устойчивым. • Транснефть-ап. Данная бумага находится в топе бумаг Дивидендной корзины БКС и может быть интересна в рамках дивидендного сезона. Благодаря специфике деятельности Транснефти, снижение цен на нефть не оказывает влияние на доходы ее бизнеса, поэтому данную акцию можно также рассмотреть для диверсификации портфеля. Инвестировать в популярные акции без усилийИнвестировать в самые популярные бумаги без особых усилий можно, если подключить стратегию «Народный портфель». Активы для инвестиций отбираются на основе статистики, которую ежемесячно публикует Московская биржа. Портфель автоматически ребалансируется раз в месяц в случае смены лидеров на рынке. Инвестору не нужно самостоятельно отслеживать актуальный состав. *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Май 16, 2025 - 00:22

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за апрель. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, а также проанализируем их выбор.

«Народный портфель», или «Портфель частного инвестора»

Это аналитический продукт Московской биржи, отражающий предпочтения этой категории инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг у частных инвесторов.

Что изменилось в апреле

• Общая структура портфеля претерпела значительные изменения. Портфель покинули ГМК Норильский никель и Полюс, а вошли КЦ ИКС 5 и НОВАТЭК.

• Веса оставшихся бумаг изменились следующим образом:

Газпром: 13,9% -> 14,3%
ЛУКОЙЛ: 14,3% -> 14,0%
Сургутнефтегаз-ап: 5,5% -> 5,3%
Сбербанк: 30,9% -> 31%
Яндекс: 5,8% -> 5,5%
Сбербанк-ап: 7% (без изменений)
Роснефть: 6,2% -> 6%
Т-Технологии: 6,6% -> 6,5%

ГМК Норильский никель: 4,9% -> 0% (выбыли)
Полюс: 4,9% -> 0% (выбыли)
НОВАТЭК: 0% -> 4,7% (вошли)
КЦ ИКС 5: 0% -> 5,7% (вошли)

• Топ-3 бумаг в портфеле неизменен — Сбербанк, ЛУКОЙЛ и Газпром. Суммарно на них приходится 59,3%.

• Вес нефтегазового сектора вырос с 39,9% до 44,3%. Вес финансового остался на уровне 44,5%.

Доходность

Доходность Индекса МосБиржи в апреле была отрицательной и составила -3,1%, тогда как доходность «Народного портфеля» составила -2,5%.

В целом компоненты портфеля сильно не выбивались из общерыночной динамики и их влияние на итоговый результат было равномерным. Единственной бумагой из портфеля, закрывшейся в плюс, стал Газпром. Тяжеловесные акции Сбера также оказали значительное влияние на устойчивость портфеля, поскольку практически не потеряли в цене за месяц.

Особенности среднестатистического портфеля

Традиционно «Народный портфель» слабо диверсифицирован: на долю трех крупнейших бумаг приходится около 60%, а два крупнейших сектора занимают около 90%.

Для повышения уровня диверсификации в портфель можно добавить:

• ЕвроТранс. Компания активно развивает высокомаржинальные нетопливные сегменты, а потому ее можно рассмотреть как вариант для диверсификации от высокого влияния нефтегазового сектора. ЕвроТранс — это динамично развивающийся бизнес с высоким уровнем дивидендных выплат. Данная бумага может быть особенно интересна в рамках начавшегося дивидендного сезона.

• Озон Фармацевтика. Компания выигрывает от ухода с российского рынка западных конкурентов, а также лидирует в нише дженериков, которая растет опережающими рынок темпами. В планах получать все больше регистрационных удостоверений на новые препараты, что должно позитивно отразиться на результатах. К тому же спрос на продукцию компании менее подвержен влиянию рыночных циклов и состоянию экономики, что делает инвестиционный кейс еще более устойчивым.

• Транснефть-ап. Данная бумага находится в топе бумаг Дивидендной корзины БКС и может быть интересна в рамках дивидендного сезона. Благодаря специфике деятельности Транснефти, снижение цен на нефть не оказывает влияние на доходы ее бизнеса, поэтому данную акцию можно также рассмотреть для диверсификации портфеля.

Инвестировать в популярные акции без усилий

Инвестировать в самые популярные бумаги без особых усилий можно, если подключить стратегию «Народный портфель». Активы для инвестиций отбираются на основе статистики, которую ежемесячно публикует Московская биржа. Портфель автоматически ребалансируется раз в месяц в случае смены лидеров на рынке. Инвестору не нужно самостоятельно отслеживать актуальный состав.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Народный портфель. Равномерный вклад

Теги:

Похожие записи

Популярные Записи