Italgas perfeziona deal su 2i Rete Gas

Italgas chiude il cerchio attorno all’acquisizione del 99,94% di 2i Rete Gas messo in vendita da F2i Sgr e Finavias. Ieri il gruppo guidato da Paolo Gallo ha annunciato il perfezionamento dell’operazione dopo aver incassato tutti gli ok autorizzativi propedeutici alla conclusione del deal. Con questa mossa Italgas diventa il primo operatore della distribuzione gas in Europa con oltre 6.500 dipendenti, 12,9 milioni di clienti serviti in Italia e in Grecia, 154mila chilometri di rete e più di 13 miliardi di metri cubi di gas distribuiti ogni anno.

Per assicurarsi il principale competitor, Italgas ha messo sul piatto un corrispettivo (equity value) di 2,07 miliardi di euro secondo il meccanismo del locked box: in pratica, il valore è pari al prezzo offerto per il 100% del capitale (2,06 miliardi) al netto dei pagamenti verso gli azionisti effettuati dal 1° gennaio 2024 al closing e maggiorato degli interessi maturati nella stessa finestra temporale. Quanto al debito di 2i Rete Gas, a fine 2024 l’asticella era di 3,2 miliardi di euro. Nel complesso, quindi, l’operazione vale oltre 5,2 miliardi di euro.

L’acquisizione di 2i Rete Gas «è storia che si compie davanti ai nostri occhi», ha commentato ieri a valle del closing il numero uno Gallo che ha definito il deal «una operazione di straordinario valore per il Paese, che cambia il volto del settore creando un campione europeo in grado di rafforzare la sicurezza energetica e accelerare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione». Gallo ha poi evidenziato che l’operazione è stata chiusa in anticipo di alcuni mesi rispetto a quanto annunciato. «Per il Gruppo Italgas inizia una nuova stagione di crescita – ha proseguito -, che ci vedrà lavorare per l’integrazione di 2i Rete Gas, cogliere importanti sinergie industriali, realizzare l’upgrade digitale delle reti acquisite e creare valore per tutti i nostri stakeholder».

Con il closing dell’operazione, parte ora un primo step concentrato sull’integrazione societaria di 2i Rete Gas nel gruppo e dei sistemi informativi. In parallelo, sarà inoltre avviato un programma su larga scala di digitalizzazione della rete e dei processi. Un tassello, quest’ultimo, al centro della strategia che Gallo ha messo in campo per Italgas fin dal suo arrivo al timone dell’azienda.

Il prossimo 10 aprile, poi, si riunirà l’assemblea straordinaria dei soci che delibererà l’aumento di capitale da 1 miliardo al servizio dell’operazione, il cui lancio dovrebbe avvenire, con tutta probabilità, entro l’estate.

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