Dossier trend 2025 della consulenza finanziaria: la visione di Fineco

Il 2025 è iniziato da poco e i professionisti dell’advisory sono pronti a confrontarsi con le nuove tendenze del mercato. Per cercare di comprendere al meglio quali potrebbero essere i focus chiave dei servizi di consulenza finanziaria nel corso dell’anno, BLUERATING ha raccolto ancora una volta i pareri dei principali protagonisti del settore in Italia, chiedendo loro di identificare i possibili temi caldi della consulenza finanziaria nel 2025. Ecco cosa ci hanno risposto.

Qui la visione di Azimut
Qui la visione di Fideuram Ispb
Qui la visione di Allianz Bank FA
Qui la visione di Banca Mediolanum
Qui la visione di Banca Generali
Qui la visione di Mediobanca Premier

FINECO Angelita Brambilla, responsabile sviluppo e supporto network pfa

C’è un crescente interesse tra i risparmiatori verso le soluzioni di consulenza evoluta, in particolare per quanto riguarda il segmento private, e ci attendiamo che questo trend continuerà ad affermarsi in futuro. Oggi circa il 51% del totale delle masse gestite dei nostri clienti, quasi 33 miliardi di euro, fa riferimento a forme di consulenza a contratto: Fineco ha introdotto per prima in Italia il modello fee-only, e oggi può quindi rispondere pienamente al crescente interesse della clientela verso soluzioni d’investimento efficienti che vadano oltre alle sole performance. Ritengo che si tratti di uno strumento ideale per avvicinare alla consulenza una platea più ampia, in un contesto che vede crescere l’attenzione per una gestione professionale dei risparmi. Il ruolo dei consulenti sarà fondamentale in questo processo, diffondendo l’educazione finanziaria necessaria per valutare gli investimenti in un’ottica di lungo periodo, e promuovendo una maggiore cultura orientata all’equity e alla protezione assicurativa.