Aktienfonds Trend Kairos European Opportunities: Small-Cap-Juwel aus Pfaffenhofen

Der Trend Kairos European Opportunities – ein Small-Cap-Fonds mit langfristigem Potenzial. (Foto: freepik)

Obwohl es in den vergangenen Jahren in Anbetracht der Zinswende und Marktschwankungen turbulent zuging, konnte der Trend Kairos European Opportunities (ISIN: DE000A2DTMB1) immer wieder mit Outperformance glänzen. In den vergangenen 5 Jahren hat der 2019 aufgelegte Fonds um 127 Prozent zugelegt –  und das in einem Marktumfeld, das für Small-Cap-Titel herausfordernd war.

Gegründet wurde der Fonds von Jens Hillers, der über ein Jahrzehnt lang im Small-Cap-Bereich der Allianz-Gruppe erfolgreich tätig war. Anfangs in Kooperation mit H&P Capital Advisors ins Leben gerufen, gewann der Fonds im Jahr 2020 mit der strategischen Partnerschaft zum Family Office der Unternehmerfamilie Kempf an Stärke. Diese Partnerschaft legte den Grundstein für eine langfristig stabile und auf nachhaltiges Wachstum ausgerichtete Anlagepolitik.

Aktives Management mit Substanz

Im Kern setzt der Fonds auf ein aktives Management, das ausschließlich auf Bottom-up Stock-Picking setzt. Das bedeutet, dass der Fokus auf der Qualität der Unternehmen und nicht auf kurzfristigen Marktentwicklungen oder Branchentrends liegt. Nur Unternehmen mit einem robusten Geschäftsmodell, soliden defensiven Qualitäten und einem klaren Wachstumspotenzial finden ihren Platz im Portfolio. Mit maximal 40 Positionen verfolgt der Fonds eine besonders konzentrierte Strategie, die es ermöglicht, auf die besten Unternehmen zu setzen und gleichzeitig Risiken gezielt zu steuern.

Top-Holdings: Fokus auf Qualität

Zu den aktuell wichtigsten Positionen im Portfolio gehören Vallourec, ein führender Hersteller von Rohrprodukten für die Öl- und Gasindustrie, der von der Erholung des Energiemarkts profitiert. Auch Wacker Neuson, der Spezialist für Baugeräte und Maschinen, ist hoch gewichtet. Der deutsche Konzern profitiert von einer boomenden Bauwirtschaft und überzeugenden Fundamentaldaten.

Ein weiteres Schwergewicht im Fonds ist TVA Tepla, ein Unternehmen aus der Halbleiterbranche, das mit seinen Technologien und Lösungen eine Schlüsselrolle bei der Herstellung von Mikrochips spielt und somit von der steigenden Nachfrage im Bereich Halbleiterproduktion enorm profitieren dürfte.

Vorbildliches Risikomanagement und zukunftsträchtige Perspektiven

Das Risikomanagement des Fonds ist so strukturiert, dass das Portfolio sowohl diversifiziert als auch stetig auf seine Qualität überprüft wird. Dies gewährleistet, dass der Fonds in jeder Marktphase die richtigen Unternehmen im Blick hat – auch in herausfordernden Zeiten. Zudem wird besonders auf das Risiko-Rendite-Verhältnis geachtet, wodurch der Fonds ausschließlich in Unternehmen investiert, die eine attraktive Aussicht auf langfristigen Erfolg bieten.

Zwar erlebte der Fonds 2024 eine Phase der Underperformance, doch diese war vor allem auf temporäre, marktspezifische Faktoren zurückzuführen und nicht auf fundamentale Schwächen.

Der Blick nach vorn ist optimistisch: Die Small- und Mid-Caps sind momentan historisch niedrig bewertet, was ein enormes Potenzial für die kommenden Jahre mit sich bringt. Mit sinkenden Zinsen und einer zunehmenden Marktstabilisierung in Europa könnte der Fonds von einer Neubewertung dieser Unternehmen profitieren. Der Trend Kairos European Opportunities ist daher gut positioniert, um in der nächsten Marktphase die Früchte einer bevorstehenden Aufwertung zu ernten.

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Fazit: Ein Langfrist-Überflieger

Der Trend Kairos European Opportunities Fonds ist der ideale Kandidat für Anleger, die in europäische Small-Caps investieren möchten. Mit einer klaren Ausrichtung auf qualitativ hochwertige Unternehmen und einem Fokus auf langfristiges Wachstum hat der Fonds bereits gezeigt, dass er auch in schwierigen Zeiten attraktiv performen kann. Wer an das Potenzial der europäischen Nebenwerte glaubt, wird mit diesem Fonds einen echten Langfrist-Winner finden.

Disclaimer:
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

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