Benfica SAD coloca 55 milhões em 3.991 investidores com procura a superar a oferta

A Euronext Lisbon divulgou o resultado das Ofertas Públicas de Subscrição de Obrigações “Benfica SAD 2025-2029” e Troca de Obrigações “Benfica SAD 2022-2025”.

A SAD do Sport Lisboa e Benfica colocou 55 milhões de euros em dívida junto de 3.991 investidores de retalho.

A emissão foi composta por duas ofertas, uma de subscrição e outra de troca. Foram assim emitidos 55 milhões de euros em dívida que atinge a maturidade em abril de 2029 e com uma taxa de juro fixa bruta de 4,50% ao ano. A procura superou a oferta em 1,39 vezes.

A emissão de novos títulos captou um total 29,6 milhões de euros, enquanto os restantes 25,4 milhões de euros foram obtidos na oferta de troca de obrigações destinada a quem possui títulos do empréstimo efetuado entre 2022 e 2025, e que decorreu em simultâneo.

A operação de troca tinha como objeto até oito milhões de obrigações da Benfica SAD emitidas em 2022 com um juro de 4,6%. A cada obrigação Benfica SAD 2022-2025 correspondeu uma obrigação Benfica SAD 2025-2029.

Na Oferta Pública de Subscrição a emissão teve o valor nominal de 5 euros por obrigação, o mínimo de subscrição era de 2.500 euros. A taxa de juro fixa da emissão é de 4,5% ao ano. As novas obrigações têm uma maturidade até 30 de abril de 2029 (emissão de 4 anos).

A emissão serviu para o reembolso do empréstimo obrigacionista “Benfica SAD 2022-2025”, para o desenvolvimento da atividade corrente, para a diversificação e otimização das fontes de financiamento e para o reforço de liquidez.

O coordenador global foi o Haitong Bank e os colocadores foram os ActivoBank, Banco Best, Banco Carregosa, Banco Invest, Banco Montepio, CaixaBI, CCCAM, CGD, EuroBic Grupo Abanca, Haitong Bank, Millennium BCP e Novobanco.

Há 34,6 milhões de euros de Obrigações Benfica SAD 2022-2025 em circulação após a operação. A contrapartida financeira da Oferta de Troca foi de 483,3 mil de euros (em juros corridos desde dezembro de 2024).

Os resultados da operação deveriam ter sido apresentados numa sessão especial na Euronext Lisbon, que acabou cancelada devido ao apagão energético que afetou todo o país, esta segunda-feira.