La miniera d’oro di Warren Buffett: manterremo questa scommessa per “50 anni o per sempre”

Ciò che è iniziato in sordina anni fa è diventato una strategia di investimento chiave per Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK) (NYSE:BRK), che non mostra alcuna intenzione di rallentare o riconsiderare la sua scommessa da 20 miliardi di dollari sulle società di trading giapponesi, nonostante le evoluzioni del quadro macroeconomico.

Cosa è successo

Sabato, durante l’assemblea annuale degli azionisti di Berkshire, Warren Buffett ha risposto a una domanda del pubblico riguardante gli investimenti dell’azienda in Giappone e il suo punto di vista su un possibile aumento dei tassi di interesse da parte della Bank of Japan.

Buffett ha dichiarato di non essere preoccupato per il contesto macroeconomico, affermando: “Lascerò che il popolo giapponese decida quale sia la strada migliore per la propria economia”.

Buffett ha poi ribadito la sua fiducia nelle cinque principali società di trading giapponesi—Mitsubishi (OTC:MSBHF), Marubeni (OTC:MARUY), Mitsui (OTC:MITSY), Sumitomo (NYSE:SMFG) e Itouchi (OTC:ITOCY)—esprimendo ottimismo sia sul loro futuro che sull’economia giapponese nel suo complesso.

Buffett ha ricordato che quando ha acquistato per la prima volta quote in queste società sei anni fa, venivano vendute a prezzi ridicolmente bassi. La sua convinzione si è rafforzata nel tempo, man mano che approfondiva la conoscenza delle aziende e dei loro team di leadership.

“Il track record del Giappone è stato straordinario”, ha dichiarato Buffett, citando la forte presenza in Giappone di diverse aziende americane di spicco, tra cui Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Coca-Cola Co. (NYSE:KO) e American Express Co. (NYSE:AXP), tutte partecipazioni di Berkshire.

Buffett ha aggiunto che “nei prossimi 50 anni, non prenderemo nemmeno in considerazione l’idea di vendere queste posizioni nelle società di trading giapponesi”, sottolineando non solo la sua convinzione nel lungo periodo, ma anche quella del vice presidente di Berkshire, Greg Abel, da poco nominato come suo successore.

Abel ha confermato: “È stato un investimento eccellente, e prevediamo di mantenerlo per 50 anni o per sempre”. Ha aggiunto che spera di “fare grandi cose con loro su scala globale”.

Perché è importante

All’inizio di aprile, Berkshire si stava preparando a emettere una nuova serie di obbligazioni denominate in yen, probabilmente con l’obiettivo di rifinanziare il debito in scadenza e aumentare la sua quota nelle società giapponesi.

Il compianto vice presidente Charlie Munger aveva descritto questa operazione come “una scelta ovvia”, sottolineando i vantaggi dei tassi di interesse estremamente bassi in Giappone, pari a circa 0,50%, e dei rendimenti da dividendo superiori al 5% offerti dalle società di trading.

Sabato, Berkshire ha pubblicato i risultati del primo trimestre, riportando utili operativi in calo del 14% su base annua, a 9,6 miliardi di dollari. La flessione è stata principalmente dovuta a una perdita di 1,1 miliardi nei profitti di sottoscrizione, causata dagli incendi nel Sud della California.

Andamento del titolo Berkshire

Venerdì, le azioni Berkshire sono salite dell’1,80%, e, dopo i risultati del primo trimestre, hanno registrato un ulteriore aumento dello 0,35%, secondo i dati di Benzinga Pro.

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Foto: Shutterstock