Dossier trend 2025 della consulenza finanziaria: la visione di Mediobanca Premier

Il 2025 è iniziato da poco e i professionisti dell’advisory sono pronti a confrontarsi con le nuove tendenze del mercato. Per cercare di comprendere al meglio quali potrebbero essere i focus chiave dei servizi di consulenza finanziaria nel corso dell’anno, BLUERATING ha raccolto ancora una volta i pareri dei principali protagonisti del settore in Italia, chiedendo loro di identificare i possibili temi caldi della consulenza finanziaria nel 2025. Ecco cosa ci hanno risposto.

Qui la visione di Azimut
Qui la visione di Fideuram Ispb
Qui la visione di Allianz Bank FA
Qui la visione di Banca Mediolanum
Qui la visione di Banca Generali

MEDIOBANCA PREMIER Duccio Marconi, direttore centrale della rete dei financial advisor

Ritengo che i temi principali per la consulenza nel 2025 saranno, molteplici e complessi. Per questo motivo e in risposta ai bisogni evoluti della nostra clientela di riferimento, potenzieremo la piattaforma di consulenza patrimoniale, con un ampio focus sulle soluzioni di protezione e previdenza, tematiche fondamentali nei prossimi anni. Non mancherà, inoltre, l’approccio ai private market, cruciale in ottica di diversificazione del portafoglio in modo decorrelato al mercato così come l’introduzione di fondi passivi, come gli etf, gestiti all’interno di un portafoglio diversificato sotto l’accurata consulenza di un consulente finanziario.