Sabadell aprueba emitir valores perpetuos convertibles en acciones por 1.000 millones
Banco Sabadell ha aprobado este martes realizar una emisión de valores perpetuos eventualmente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión de la entidad, con exclusión del derecho de suscripción preferente y posibilidad de suscripción incompleta, por un importe nominal de 1.000 millones de euros.
El banco ha detallado que los valores son perpetuos, aunque se podrán convertir en acciones ordinarias de nueva emisión de Banco Sabadell "si Banco Sabadell y/o su grupo consolidable presentasen una ratio inferior al 5,125% de capital de nivel 1 ordinario (common equity Tier 1 o CET1), calculada con arreglo al Reglamento (UE) Nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión".
En este sentido, ha explicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el precio de conversión de los valores será el mayor entre la media de los precios medios ponderados por volumen diarios de la acción ordinaria de Banco Sabadell correspondiente a cada uno de los cinco días de cotización inmediatamente anteriores al día en que se anuncie que se ha producido el supuesto de conversión correspondiente, 1,221 euros (Floor Price) y el valor nominal de una acción ordinaria de Banco Sabadell en el momento de la conversión (en la fecha de hoy, el valor nominal de la acción es 0,125 euros).
La remuneración de los valores, cuyo pago está sujeto a ciertas condiciones y es además discrecional, ha quedado fijada en un 6,50% anual (pagadero trimestralmente) para el periodo que transcurra desde (inclusive) la fecha de emisión y hasta (pero sin incluir) el 20 de mayo de 2031, revisándose a partir de entonces cada cinco años.
"Los valores se computarán como Capital de Nivel 1 Adicional (Additional Tier 1) del Banco Sabadell y su grupo consolidable de acuerdo con la normativa de solvencia aplicable", ha concluido la entidad.
