Carrefour quer fatia restante do Atacadão (CRFB3) no Brasil e ações disparam com possível fechamento de capital

De olho na operação brasileira do Carrefour, a controladora da rede de supermercados na França estuda fechar o capital do Atacadão (CRFB3) para abocanhar uma fatia restante. 

Segundo fato relevante desta terça-feira (11), o Atacadão informou que o Carrefour da França, seu acionista controlador, propôs transformar a rede brasileira em uma subsidiária integral. 

Se isso acontecer, a empresa sairia do Novo Mercado da B3 e mudaria sua categoria na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de “A” para “B”, deixando de emitir ações no mercado.

A informação foi divulgada pelo grupo em comunicado ao mercado após uma notícia publicada pela Bloomberg sobre um possível fechamento de capital da companhia

Os rumores movimentaram o setor de varejo, fazendo as ações do Carrefour Brasil dispararem mais de 12% e impulsionando outros ativos. Por volta das 16h40, os papéis CRFB3 saltavam 14,57%, a R$ 7,39. Atualmente, a empresa vale R$ 15 bilhões na bolsa. 

No mesmo horário, o Ibovespa subia 0,61%, aos 126.340,57 pontos. 

A operação francesa do Carrefour pretende comprar as ações do Atacadão que ainda não controla. A rede brasileira de supermercados, que abriu capital em 2017, tem aproximadamente 70% de seus papéis nas mãos dos acionistas majoritários.

Já a Península, da família do empresário já falecido Abilio Diniz, detém 7,3% do capital. 

VEJA MAIS: BTG Pactual projeta um crescimento de 106% no lucro líquido de incorporadora; saiba qual 

A proposta do grupo Carrefour

A proposta prevê a incorporação da totalidade das ações da companhia por uma sociedade brasileira integralmente controlada pelo Carrefour, denominada “MergerSub”. 

Com isso, os papéis dos atuais acionistas seriam substituídos por ações resgatáveis de classes A, B ou C, conforme a escolha dos acionistas durante um período de opção após a aprovação da operação. Posteriormente, todas as novas ações seriam resgatadas.

A relação de troca proposta pelo Carrefour para esse resgate ocorreria da seguinte forma:

• Cada ação resgatável Classe A será convertida em um pagamento de R$ 7,70 por ação;
• Cada ação resgatável Classe B dará ao acionista o direito de escolher entre receber 0,0454 ações do Carrefour listadas na Bolsa de Paris (Euronext Paris) ou 0,0454 BDRs do Carrefour, além de um pagamento adicional de R$ 3,85 por ação;
• Cada ação resgatável Classe C permitirá a escolha entre 0,0909 ações do Carrefour ou 0,0909 BDRs.

No caso do resgate de ações classe A, o acionista de CRF3B3 receberá R$ 7,70, um valor 19% maior que o preço de fechamento de R$ 6,45 na segunda-feira (10).

Além disso, a proposta oferece aos acionistas da rede um prêmio de 32,4% em relação ao preço médio ponderado por volume (VWAP) das ações do Carrefour Brasil no mês anterior a 10 de fevereiro de 2025 e um prêmio de 27,3% sobre a relação de troca assumindo o VWAP para o mesmo período e a taxa oficial de câmbio em 10 de fevereiro de 2025.

Em termos simples, o grupo francês propõe pagar um valor 32,4% maior do que o preço médio ponderado da ação do Carrefour Brasil nos últimos 30 dias. Já o prêmio de 27,3% leva em conta a taxa de câmbio, o que pode influenciar a conversão de valores em caso de transação internacional.

Segundo o Carrefour Brasil, a operação seguirá os trâmites legais e ainda depende da aprovação dos órgãos competentes e dos acionistas da companhia. 

O Grupo Carrefour Brasil reforçou que, neste momento, não há decisão final sobre o tema e que manterá o mercado informado sobre novos desdobramentos da proposta.

The post Carrefour quer fatia restante do Atacadão (CRFB3) no Brasil e ações disparam com possível fechamento de capital appeared first on Seu Dinheiro.