Grupa Żabka dywersyfikuje finansowanie. W planach jest nowy program emisji obligacji

Program emisji obligacji, zawarty na czas nieokreślony, umożliwia niezależną emisję papierów wartościowych przez Żabkę Group i Żabkę Polska do łącznej maksymalnej kwoty miliarda zł. Jak podano w oficjalnym komunikacie, "wpływy netto z emisji Obligacji mogą zostać przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne spółek z Grupy Żabka".

Dywersyfikacja źródeł finansowania

Głównym celem nowego programu jest dywersyfikacja i poprawa efektywności źródeł finansowania Grupy. W oficjalnym stanowisku spółka podkreśla, że nie planuje zwiększać poziomu zadłużenia netto. Zabezpieczeniem obligacji będzie poręczenie udzielane odrębnie dla każdej serii – przez Żabkę Polska dla obligacji emitowanych przez Żabkę Group oraz przez Żabkę Group dla obligacji emitowanych przez Żabkę Polska.

Program zakłada emisję obligacji zwykłych oraz powiązanych ze zrównoważonym rozwojem (sustainability-linked bonds). Będą one oprocentowane według zmiennej lub stałej stopy procentowej, a okres ich zapadalności wyniesie od jednego do sześciu lat. Szczegółowe parametry poszczególnych serii obligacji zostaną określone w procesie budowania księgi popytu.

Wejście do obrotu na GPW

Emisja obligacji będzie podlegać prawu polskiemu, a papiery wartościowe zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Spółka i Żabka Polska planują ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu (ASO) organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obligacje będą oferowane jedynie inwestorom kwalifikowanym zgodnie z Rozporządzeniem UE 2017/1129 oraz Ustawą o Obligacjach. Oznacza to, że nie zostanie opublikowany prospekt emisyjny, co pozwala na szybsze przeprowadzenie procesu emisji.