Aktywa OFE wzrosły o 3,9% m/m, średnia stopa zwrotu: +4% r/r w marcu

Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła o 3,9% m/m do 248,68 mld zł na koniec marca 2025 r., podały Analizy.pl i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Średni miesięczny wynik wyniósł 4%.

„Większość OFE, które ok. 80% aktywów mają ulokowane w akcjach krajowych spółek, po raz kolejny dostarczyła mocno dodatnie stopy zwrotu. Średni wynik na poziomie 4% zwiększył aktywa zgromadzone w funduszach emerytalnych o 9,8 mld zł. W całym pierwszym kwartale zarządzający przysporzyli przyszłym emerytom 37,2 mld zł” – czytamy w raporcie.

W horyzoncie 12-miesięcznym średni wynik OFE wyniósł 15,3%, podano także.

„W marcu wartość aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych wzrosła o 9,34 mld zł do 248,68 mld zł. Wynik zarządzania zwiększył ich stan o prawie 9,8 mld zł, natomiast ujemne saldo przepływów między OFE a ZUS-em obniżyło wynik o 400 mln zł” – czytamy dalej.

Prezes IGTE Małgorzata Rusewicz zwróciła uwagę, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy OFE zarobiły dla swoich klientów 17,6%.

„Wynik za 36 miesięcy wynosi 52,2%. To pokazuje, że fundusze emerytalne stanowią dobre rozwiązanie w zakresie dywersyfikacji inwestycyjnej kapitału na jesień życia. Biorąc pod uwagę różnego rodzaju ryzyka, warto swój portfel emerytalny budować na wielu filarach i korzystać z dostępnych form oszczędzania długoterminowego – OFE, PPE, PPK, IKE i IKZE. Regularne oszczędzanie i korzystanie z wielu form inwestowania tych oszczędności podnosi poziom naszego przyszłego bezpieczeństwa” – skomentowała Rusewicz, cytowana w materiale.

Źródło: ISBnews

Artykuł Aktywa OFE wzrosły o 3,9% m/m, średnia stopa zwrotu: +4% r/r w marcu pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.