Da Fineco AM un nuovo fondo equity che beneficia delle fasi di ribasso dei mercati

Un nuovo fondo per investire nei mercati azionari globali, mettendo a disposizione dei risparmiatori una strategia studiata per aumentare l’esposizione all’equity che beneficia delle fasi di ribasso. È l’obiettivo del nuovo fondo Equity Controls Fineco AM Fund, lanciato da Fineco AM, società irlandese di gestione del risparmio interamente partecipata da FinecoBank.

Il fondo, grazie a modelli 100% proprietari sviluppati dal team quantitativo di Fineco AM, prevede un’allocazione iniziale particolarmente prudente, concentrata sul mercato monetario e dei titoli governativi, che ha l’obiettivo di distribuire una cedola annuale variabile, si legge in una nota. La società specifica come la strategia “buy the dip” analizzi giornalmente l’andamento dei mercati e intervenga nei momenti di ribasso, con l’aumento dell’esposizione azionaria. In questo modo, nelle mire dell’asset manager, i risparmiatori possono usufruire delle opportunità offerte da temporanei cali delle valutazioni, investendo su un mix di strumenti passivi che consente di ottenere un’ampia diversificazione a livello globale.

“Siamo convinti che il nostro compito come asset manager sia presentare ai risparmiatori soluzioni in grado di accompagnarli verso l’esposizione azionaria, esplorando strade differenti per contribuire a costruire una cultura dell’equity anche nel nostro Paese” afferma Fabio Melisso, CEO di Fineco AM che sottolinea come il fondo sia stato pensato proprio con questo obiettivo: “Fornire uno strumento che trasforma un investimento obbligazionario in uno azionario, caratterizzato da una strategia che rispetta i capisaldi della finanza comportamentale. La strategia ‘buy the dip’ consente di entrare sui mercati in corrispondenza delle fasi di ribasso, trasformandole in opportunità di crescita e contribuendo ad approcciare l’investimento azionario con un orizzonte di lungo termine”.

Seguire l’andamento di trend strutturali

La componente azionaria allocata nei momenti di ribasso sarà costituita per il 90% da un portafoglio core, composto da strumenti passivi che espongono al mercato azionario globale. La quota restante è rappresentata da un portafoglio satellite, caratterizzato dall’esposizione a strumenti passivi che riflettono l’andamento di trend strutturali come Intelligenza Artificiale, Cyber security, eGames, Biotech, Logistica e Transizione energetica. Il fondo ha un profilo di rischio medio/basso (pari a 3 su 7) e prevede meccanismi automatici di riduzione della componente azionaria nei contesti di eccessiva volatilità.

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