CRM para WhatsApp: optimiza tu estrategia conversacional

En la actualidad, la comunicación directa y efectiva con los clientes es clave para el éxito de cualquier negocio. Por eso, contar con un CRM para WhatsApp se ha convertido en una herramienta indispensable para empresas que buscan mejorar su atención al cliente, agilizar sus procesos de ventas y centralizar la información en un solo lugar.

Un CRM integrado con WhatsApp permite gestionar conversaciones, automatizar respuestas, segmentar contactos y hacer seguimiento a los leads desde una sola plataforma, optimizando el tiempo del equipo comercial y fortaleciendo la relación con los clientes.

En este artículo te presentamos los mejores CRM que se integran con WhatsApp, sus principales características, ventajas y cómo elegir el más adecuado para tu empresa.

Potencia tu estrategia de WhatsApp y tu nivel de servicio con un CRM

Un CRM es una herramienta que te otorga múltiples ventajas: aparte de ser fácil de usar y de actuar como el eje central de tus datos, es un sistema que te permite integrar diferentes aplicaciones y software para llevar a cabo la gestión de tu negocio y con tus clientes.

Compañías de todos los tamaños, desde emprendimientos hasta gigantes como eBay o Amazon, son un ejemplo claro de que contar con un CRM te ayuda a ofrecer mejores niveles de servicio y, en consecuencia, a crecer mejor. Independientemente de tu industria, los sistemas CRM son generalmente personalizables.

Empresas del sector de la propiedad raíz, por ejemplo, se han visto beneficiadas por el uso de herramientas CRM para inmobiliarias, pues así reciben y guardan toda la información que los y las agentes de ventas necesitan en una sola plataforma, tanto si están en la oficina o de camino hacia una de las propiedades. 

También, empresas del sector hotelero encuentran en un CRM para hostelería un gran aliado, pues se enfoca en mejorar la relación con los clientes, los niveles de fidelización, la reducción del ciclo de venta y el aumento del LTV o Lifetime Value, por mencionar unos ejemplos.

Y dado que el servicio es un área de vital para todos los negocios, especialmente en nuestra región, donde hasta un 90 % de los usuarios, que adquieren productos y servicios, afirman haber realizado dichas compras debido al buen nivel de atención que recibieron al momento de interactuar con un determinado negocio.

Un CRM para el sector de los servicios permite generar puntos de conversión en el universo digital, como formularios, para que los servicios sean visibles para su usuario ideal y se desarrollen procesos comerciales rápidos y satisfactorios tanto para las empresas como para los consumidores.

De hecho: más del 20 % de los usuarios preferirían rechazar una buena oferta si el nivel de servicio no es el que esperan.

“Para comunicarnos eficazmente, debemos darnos cuenta de que todos somos diferentes en la forma en que percibimos el mundo y utilizar este conocimiento como guía para nuestra comunicación con los demás”.

Tony Robbins

Coach estadounidense

La coyuntura de transformación digital y la adopción de nuevas tecnologías llevó a que muchísimos negocios comenzaran a adoptar diferentes aplicativos y software para desarrollar nuevos canales de comunicación con sus usuarios, tanto para captar nuevos prospectos como para mejorar sus niveles de servicio.

De allí que una de las herramientas preferidas por las empresas sea WhatsApp: el popular aplicativo de comunicación por mensajería.

De acuerdo con un estudio realizado por Statista, más de 2000 millones de personas en en el mundo utilizan esta plataforma, y aproximadamente un 67 % de los españoles encuestados afirman utilizar la herramienta varias veces al día.

La popularidad de esta herramienta es tal, que WhatsApp desarrolló WhatsApp Business: la versión para negocios del aplicativo, a través de la cual se gestionan todas las solicitudes tanto de clientes como de prospectos.

Recomendaciones para evaluar la complejidad de las necesidades del negocio antes de elegir un CRM

Antes de elegir un CRM para WhatsApp, es fundamental evaluar la complejidad de las necesidades de tu negocio, con el fin de seleccionar una herramienta que no solo resuelva los retos actuales, sino que también se adapte a tu crecimiento futuro.

Estas son algunas recomendaciones clave para hacer una elección informada:

• Define tus procesos comerciales y de atención al cliente: identifica cómo se comunican tus equipos con los clientes, qué tipo de interacciones se manejan por WhatsApp y qué etapas del proceso comercial requieren automatización o seguimiento.
• Evalúa la cantidad de usuarios y volumen de contactos: no todos los CRM están preparados para manejar grandes volúmenes de datos o múltiples usuarios. Asegúrate de que el sistema pueda escalar sin perder eficiencia.
• Considera las integraciones necesarias: un buen CRM integrado con WhatsApp debe conectarse fácilmente con otras plataformas clave de tu negocio, como correo electrónico, herramientas de marketing, ecommerce o software contable.
• Proyecta necesidades a mediano y largo plazo: escoge un CRM que permita agregar nuevas funciones o módulos conforme tu empresa crezca, para evitar migraciones innecesarias o limitaciones técnicas.
• Revisa opciones de automatización y análisis: la automatización de tareas repetitivas y la generación de reportes son esenciales para mejorar la productividad. Elige un CRM que te brinde estas funcionalidades desde el inicio.

Evaluar estos aspectos te ayudará a seleccionar un CRM para WhatsApp que responda realmente a los objetivos de tu negocio y potencie tu estrategia conversacional en el corto y largo plazo.

Por qué las empresas latinoamericanas necesitan un CRM integrado con WhatsApp

En América Latina y España, WhatsApp no es solo una herramienta de mensajería. es el canal principal de comunicación entre personas y también entre empresas y consumidores.

De acuerdo con un análisis publicado por GreenBook, los consumidores latinoamericanos confían más en WhatsApp que en los correos corporativos tradicionales, al considerarlo un medio más directo, rápido y personal.

Ante este escenario, contar con un CRM integrado con WhatsApp se vuelve una necesidad estratégica para las empresas de la región.

No se trata únicamente de responder mensajes, sino de transformar cada conversación en una oportunidad de venta, fidelización o soporte de calidad.

Algunas razones clave por las que este tipo de integración es crucial en Latinoamérica:

• WhatsApp es el canal preferido por los usuarios: más del 90 % de los usuarios en países como Colombia, México, Brasil o Argentina utilizan WhatsApp diariamente. Integrar este canal al CRM permite a las empresas estar presentes donde sus clientes ya están activos.
• Permite una atención más cercana y personalizada: a diferencia del correo electrónico, WhatsApp genera una sensación de cercanía que mejora la percepción del servicio y aumenta la tasa de respuesta.
• Facilita procesos comerciales en tiempo real: un CRM para WhatsApp permite centralizar datos del cliente, hacer seguimiento de conversaciones y automatizar tareas clave, lo que mejora la eficiencia operativa.
• Impulsa la confianza y credibilidad: responder a través de WhatsApp desde un entorno profesional, como el que ofrece un CRM, transmite mayor seriedad y organización, lo que genera confianza en los usuarios.

Cómo evaluar la complejidad de tu negocio antes de elegir un CRM

Elegir un CRM para WhatsApp adecuado requiere más que comparar precios o características.

Es necesario analizar la estructura y los procesos de tu empresa para asegurarte de que la solución se ajuste a tus necesidades actuales y tenga la capacidad de escalar con el crecimiento del negocio.

Estas son algunas recomendaciones clave para evaluar la complejidad de tu operación antes de tomar una decisión:

1. Mapea tus procesos de ventas y atención al cliente

Documenta cómo fluye la información desde el primer contacto con el cliente hasta el cierre de la venta o la solución de un requerimiento.

Esto te permitirá identificar cuellos de botella, tareas repetitivas y puntos en los que una integración con WhatsApp podría mejorar la experiencia del usuario.

2. Define los canales de comunicación clave

Si WhatsApp es el canal principal de interacción con tus clientes, como suele ser el caso en muchas empresas latinoamericanas, un CRM integrado con WhatsApp debe estar entre tus prioridades.

Evalúa también si necesitas integrar correo electrónico, redes sociales, llamadas o formularios web.

3. Considera la estructura de tu equipo

La cantidad de usuarios, los niveles de acceso y las funciones de cada área son determinantes. Un CRM debe permitir trabajar de forma colaborativa, sin perder trazabilidad ni control de la información.

4. Proyecta el crecimiento de tu operación

Piensa en el mediano y largo plazo. ¿Vas a escalar a nuevos mercados? ¿Esperas aumentar significativamente tu cartera de clientes? Asegúrate de que el CRM sea escalable y flexible para adaptarse a futuros cambios sin necesidad de reemplazar la herramienta.

5. Evalúa la necesidad de automatización e inteligencia comercial

Si tu empresa busca eficiencia, necesitas automatizar tareas como el envío de mensajes, la asignación de leads o el seguimiento posventa. Elige un CRM para WhatsApp que ofrezca automatizaciones, reportes inteligentes y personalización de flujos.

La importancia del soporte técnico al elegir un CRM

Como ya te conté, elegir un CRM para WhatsApp no se trata solo de ver funcionalidades atractivas. Otro punto clave, y muchas veces subestimado, es la calidad del soporte técnico.

Cuando algo falla y no tienes a quién acudir, el impacto puede ser serio: mensajes que no se envían, clientes que no reciben respuesta, oportunidades que se pierden. Si tu CRM es el centro de tu operación conversacional, necesitas asegurarte de que el proveedor responda rápido y con soluciones reales.

Por eso, además de evaluar lo que el sistema puede hacer, vale la pena fijarse en cómo acompañan a tu equipo una vez que ya lo estás usando. Un buen CRM integrado con WhatsApp debe venir con respaldo confiable, porque en los momentos críticos, eso hace toda la diferencia.

Cómo los CRM impulsan la internacionalización de las empresas latinoamericanas

Estas herramientas permiten a las organizaciones expandirse a nuevos mercados de manera más eficiente y efectiva.​

Según un informe de S4G Consulting, se espera que el mercado global de CRM alcance los 82.000 millones de dólares en 2025, con un aumento del 49% en la inversión por parte de las empresas.

En América Latina, el mercado de CRM alcanzó un valor de aproximadamente 11,42 mil millones de dólares en 2024 y se proyecta que crezca a una tasa anual compuesta del 4,8% hasta 2034. ​

Este crecimiento refleja la creciente adopción de soluciones CRM por parte de las empresas latinoamericanas para mejorar la gestión de clientes y facilitar la expansión internacional.

Además, la integración de inteligencia artificial en los CRM está transformando la forma en que las empresas interactúan con sus clientes.

Por ejemplo, Salesforce ha lanzado Agentforce, una herramienta que utiliza IA para optimizar procesos empresariales, lo que permite a las empresas latinoamericanas adaptarse rápidamente a las demandas de nuevos mercados.

Centraliza tus conversaciones: WhatsApp, Facebook, Instagram y más

Uno de los grandes retos de las empresas hoy es gestionar múltiples canales de atención sin perder el control de los mensajes.

Muchos equipos se ven obligados a revisar WhatsApp Web, la bandeja de entrada de Instagram y los mensajes de Facebook por separado, lo que genera demoras, duplicidad de respuestas y, en el peor de los casos, pérdida de oportunidades comerciales.

Un CRM integrado con WhatsApp y otras plataformas de mensajería permite centralizar todas esas conversaciones en un solo lugar.

Esto significa que el equipo puede visualizar el historial completo del cliente, sin importar desde qué canal escribió, y responder desde una misma interfaz. El resultado es una atención más rápida, coherente y profesional.

Además, esta integración facilita la asignación automática de conversaciones a diferentes agentes, el uso de respuestas rápidas, etiquetas para clasificar contactos, y reportes que muestran qué canal genera más interacciones o ventas.

Esto no solo optimiza el tiempo del equipo, sino que mejora la experiencia del cliente, quien recibe atención inmediata y sin repeticiones innecesarias.

Cómo elegir el CRM adecuado para tu negocio

Ya llegando a este punto, y con todo lo que te he contado sobre funcionalidades, integración con WhatsApp, soporte técnico y crecimiento, seguro te estás preguntando: ¿Cuál CRM es el más adecuado para mi empresa?

Elegir bien es clave, porque de eso depende que realmente puedas optimizar tu estrategia conversacional y crecer de forma ordenada.

Aquí van algunas recomendaciones para que tomes una decisión informada:

Cómo elegir el CRM adecuado para tu negocio

1. Define tus necesidades reales: no se trata de tener “el más completo”, sino el que mejor se adapte a tus procesos. ¿Tu enfoque es ventas, servicio al cliente, marketing o todo al tiempo? Eso cambia mucho el tipo de CRM que necesitas.

2. Asegúrate de que se integre con tus canales clave: si WhatsApp es tu canal principal (como ocurre en muchas empresas latinoamericanas), busca un CRM integrado con WhatsApp que también pueda unificar mensajes de redes sociales, correo, formularios, etc.

3. Verifica la escalabilidad: un CRM no debe quedarse corto cuando creces. Fíjate en qué tanto se puede personalizar o ampliar con más funcionalidades a medida que tu operación se expanda.

4. Evalúa la experiencia del usuario: si el sistema es demasiado complejo, tu equipo no lo va a usar. Pide una demo, explóralo, y asegúrate de que la curva de aprendizaje sea razonable.

5. Revisa el soporte y la atención al cliente: como mencionamos antes, un buen CRM viene acompañado de buen servicio. Esto es clave para resolver problemas rápidamente y aprovechar todo su potencial.

6. Compara precios, pero no te guíes solo por eso: un CRM económico que no se ajusta a tus necesidades puede salir caro a largo plazo. Piensa en valor, no solo en costo.

Cuáles son las ventajas de utilizar WhatsApp en conjunto con un CRM

Ya a estas alturas te habrás dado cuenta de que WhatsApp no es solo un canal más: es el canal preferido por la mayoría de los usuarios en América Latina y España. Y cuando lo combinas con un buen CRM integrado con WhatsApp, los beneficios para tus equipos de marketing, ventas y servicio al cliente son enormes.

Aquí te detallo todas las ventajas que puedes aprovechar con esta integración:

1. Centralización total de tus conversaciones

Con la integración, todos los mensajes entrantes desde WhatsApp (y otros canales como Instagram, Facebook Messenger o correo) llegan al mismo sistema. Ya no hay que saltar entre pestañas ni depender del celular personal de alguien del equipo. Esto reduce errores, acelera las respuestas y permite trabajar en equipo sin perder el hilo de las conversaciones.

2. Respuesta inmediata y con contexto

Una de las principales ventajas es poder responder rápido y con la información completa del cliente a la mano: historial de compras, interacciones previas, intereses, etapa en el embudo. Todo desde el CRM.

Esto no solo mejora la experiencia del usuario, también multiplica tus posibilidades de conversión.

3. Segmentación inteligente y mensajes personalizados

El CRM permite agrupar a los contactos según sus intereses, comportamiento o historial. Así, puedes enviar mensajes por WhatsApp que realmente conecten: promociones específicas, novedades relevantes, recordatorios de eventos o lanzamientos. Todo esto de forma automatizada, pero con un toque personal.

4. Automatización de flujos y mensajes clave

¿Te gustaría enviar un mensaje automático cuando alguien complete un formulario en tu web? ¿O programar una serie de mensajes postventa? Con esta integración, puedes automatizar procesos como:

• Mensajes de bienvenida
• Seguimiento de leads
• Recordatorios de pago o de cita
• Encuestas de satisfacción
• Actualizaciones de pedidos o entregas

Automatizar no significa perder humanidad; al contrario, te permite ser más oportuno y constante.

5. Registro y trazabilidad de cada interacción

Todo queda documentado en el CRM: quién dijo qué, cuándo, y qué respuesta recibió. Esto es clave para auditoría, seguimiento de calidad, formación del equipo, y sobre todo, para no hacer que el cliente repita su historia cada vez que lo atiende alguien diferente.

6. Análisis de datos y toma de decisiones

Con cada conversación, tu CRM acumula datos valiosos. ¿Qué preguntas se repiten más? ¿Cuáles son los tiempos de respuesta? ¿Desde qué ciudades escriben más tus clientes? ¿Qué campañas generan más consultas? Toda esa información se puede visualizar en reportes y paneles, para mejorar tus decisiones de negocio.

7. Mayor productividad y colaboración en equipo

Con un CRM para WhatsApp, puedes asignar automáticamente conversaciones a los agentes adecuados, dejar notas internas, usar etiquetas o plantillas de respuesta. Esto evita duplicidad de esfuerzos y mejora el trabajo colaborativo, incluso si tienes equipos distribuidos o en diferentes horarios.

8. Mejora la fidelización y experiencia del cliente

Al tener conversaciones fluidas, personalizadas y bien gestionadas, el cliente se siente escuchado y valorado. Y eso se traduce en relaciones duraderas, recomendaciones y mayor probabilidad de recompra. Recuerda: las personas no solo compran productos, también compran experiencias.

El futuro de WhatsApp Business: pagos e IA

La integración de pagos en WhatsApp Business ha revolucionado la manera en que las empresas interactúan con sus clientes, brindando una solución eficiente y directa para cerrar transacciones en el mismo entorno en que se desarrollan las conversaciones.

WhatsApp Business, que ya se ha consolidado como una herramienta clave para la atención al cliente y el marketing conversacional, ahora ofrece la posibilidad de realizar pagos, lo que supone un cambio significativo para el comercio electrónico y los negocios en general.

La integración de pagos en WhatsApp Business

La integración de pagos en WhatsApp Business permite que las empresas ofrezcan una experiencia de compra completamente fluida y sin fricciones.

Los usuarios pueden realizar consultas sobre productos, recibir recomendaciones personalizadas y, finalmente, hacer el pago directamente en la misma plataforma, eliminando la necesidad de cambiar a otras aplicaciones o sitios web.

Este sistema agiliza el proceso de compra, lo que mejora la tasa de conversión y la satisfacción del cliente.

El proceso de pago en WhatsApp Business se implementa a través de la API de WhatsApp Pay, que permite realizar transacciones dentro de la aplicación utilizando diferentes métodos de pago.

Las empresas pueden vincular su cuenta bancaria o utilizar procesadores de pago terceros, ofreciendo a los clientes diversas opciones como pagos con tarjeta, transferencias bancarias o servicios de monederos electrónicos.

En mercados como India y Brasil, donde WhatsApp Pay está disponible desde hace varios años, el impacto ha sido enorme. Con una población altamente conectada a través de WhatsApp, la posibilidad de hacer pagos directamente en la aplicación ha facilitado tanto a pequeñas como a grandes empresas expandir sus operaciones sin necesidad de plataformas adicionales.

Además de facilitar transacciones, esta funcionalidad también mejora la seguridad de los pagos. WhatsApp utiliza un sistema de cifrado de extremo a extremo, garantizando que la información personal y financiera de los usuarios esté protegida.

A través de la verificación de identidad y otras capas de seguridad, se ha logrado generar confianza tanto entre consumidores como entre los negocios, haciendo de WhatsApp Business una plataforma confiable para manejar pagos.

 

Cuáles son las ventajas de la integración de pagos con un CRM para WhatsApp Busines

1.Facilita transacciones directas y seguras en la misma plataforma.

2. Agiliza el proceso de compra, mejorando la conversión de ventas.

3. Centraliza la gestión de pagos y clientes, optimizando la experiencia del usuario.

Proyecciones y tendencias futuras para WhatsApp Business

De cara al futuro, WhatsApp Business tiene un enorme potencial de expansión y evolución, no solo en términos de pagos, sino también en cómo las empresas interactúan con sus clientes.

Para el año 2025, se proyecta que WhatsApp Business continúe desarrollándose como una plataforma integral de comercio conversacional, con la integración de pagos consolidada a nivel mundial y diversas mejoras impulsadas por tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.

Una de las tendencias más destacadas es el uso creciente de inteligencia artificial (IA) para mejorar la interacción con los clientes. Estas son algunas de las proyecciones más relevantes para los próximos años:

1. Automatización avanzada con IA

La inteligencia artificial está destinada a transformar la forma en que las empresas utilizan WhatsApp Business. Hoy en día, muchas compañías ya implementan chatbots para responder a preguntas frecuentes o proporcionar información básica. Sin embargo, se espera que los chatbots evolucionen hacia asistentes virtuales mucho más inteligentes, capaces de mantener conversaciones complejas y personalizadas.

Estos asistentes basados en IA no solo podrán interpretar el lenguaje natural con mayor precisión, sino también aprender de las interacciones pasadas para ofrecer respuestas y recomendaciones más acertadas.

Por ejemplo, un cliente que busca asesoramiento sobre productos de tecnología podría recibir sugerencias personalizadas basadas en su historial de compras, sus preferencias anteriores y hasta en tendencias actuales del mercado.

Por otro lado, la IA también podrá identificar cuándo es necesario escalar una consulta a un representante humano, garantizando que el servicio al cliente sea siempre eficiente.

2. Reconocimiento de emociones y análisis predictivo

Otra área en la que la IA tiene el potencial de marcar la diferencia es en el reconocimiento de emociones. Para 2025, se espera que la tecnología de procesamiento del lenguaje natural (PLN) esté lo suficientemente avanzada como para que los sistemas de WhatsApp Business puedan identificar el tono emocional de los mensajes de los clientes.

Esta capacidad permitirá que las empresas adapten sus respuestas en función del estado emocional del cliente, lo que podría ser crucial en situaciones de atención al cliente o resolución de quejas.

El análisis predictivo impulsado por IA también será una tendencia importante. Utilizando grandes cantidades de datos recopilados de las interacciones con los clientes, las empresas podrán prever comportamientos y necesidades futuras.

Esto no solo mejorará la experiencia del cliente, sino que también facilitará a las empresas anticiparse a las demandas del mercado, optimizar inventarios y desarrollar estrategias de marketing más efectivas.

3. Pagos automatizados y compras recurrentes

Para 2025, la integración de pagos en WhatsApp Business estará mucho más avanzada, lo que permitirá a las empresas ofrecer opciones de pagos automatizados y compras recurrentes.

Utilizando datos de comportamiento y preferencias del cliente, las empresas podrán automatizar pagos para servicios por suscripción, o enviar recordatorios y solicitudes de pago de manera proactiva.

Por ejemplo, un cliente que compra productos de belleza en una tienda podría recibir un recordatorio automatizado para reabastecerse cuando el sistema detecte que han pasado algunas semanas desde su última compra.

Este tipo de interacción automatizada mejorará la experiencia del cliente y aumentará la lealtad hacia la marca, al ofrecer un servicio personalizado y oportuno.

4. Expansión a nuevos mercados y verticales

El comercio conversacional impulsado por WhatsApp Business seguirá expandiéndose a nuevos mercados y sectores. Además de las pequeñas y medianas empresas, sectores como el de la salud, la educación y los servicios financieros comenzarán a adoptar WhatsApp Business de manera más amplia.

La capacidad de gestionar pagos y ofrecer atención personalizada a través de un canal ampliamente utilizado como WhatsApp lo convierte en una opción atractiva para estos sectores.

Por ejemplo, las clínicas podrán gestionar citas, consultas médicas y pagos a través de WhatsApp Business, mientras que las instituciones educativas podrían utilizar la plataforma para ofrecer soporte a los estudiantes y recibir pagos de matrículas.

5. Interacciones multimedia y experiencias inmersivas

Se espera que para 2025, WhatsApp Business ofrezca más opciones de interacciones multimedia y experiencias inmersivas. Con el crecimiento de la realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (VR), las empresas podrán utilizar WhatsApp para ofrecer experiencias más visuales y atractivas.

Por ejemplo, una tienda de moda podría permitir a los clientes probarse ropa de forma virtual mediante AR directamente en la plataforma de WhatsApp.

Este tipo de experiencias inmersivas mejorará el nivel de interacción con los clientes y hará que la plataforma de WhatsApp Business sea aún más versátil y atractiva para los consumidores modernos.

La integración de pagos en WhatsApp Business ha sido solo el primer paso en la evolución del comercio conversacional.

A medida que avanzamos hacia 2025, las tendencias emergentes en inteligencia artificial, personalización y nuevas formas de interacción prometen transformar aún más la manera en que las empresas utilizan WhatsApp Business para conectarse con sus clientes.

Dichas proyecciones indican un futuro en el que la plataforma no solo será un canal de comunicación, sino una solución integral para el comercio electrónico y la atención al cliente.

Caso de éxito: cómo Modanisa transformó su atención al cliente y ventas con WhatsApp Business

Como muestra el ejemplo de Modanisa, implementar un CRM para WhatsApp no se trata solo de mejorar la comunicación, sino de crear nuevas oportunidades de negocio. La clave está en combinar la tecnología adecuada con una estrategia clara centrada en las necesidades del cliente.

Primeros pasos para implementar un CRM con WhatsApp

Una vez que has decidido integrar un CRM con WhatsApp para potenciar tu estrategia conversacional, es importante seguir un proceso estructurado para garantizar una implementación exitosa. Aquí te compartimos una guía paso a paso:

Con estos pasos, estarás en camino de implementar exitosamente un CRM integrado con WhatsApp que optimice la comunicación con tus clientes y mejore los resultados de tu negocio. Recuerda que el éxito de la implementación dependerá tanto de la tecnología elegida como de la adaptación de tus procesos internos y la capacitación de tu equipo.

Esta comparativa te permite evaluar rápidamente las características más importantes de cada CRM para WhatsApp. Ten en cuenta que, según la complejidad de tu negocio y tus objetivos específicos, algunas características podrán ser más relevantes que otras. Veamos ahora cada uno en detalle.

1. HubSpot

HubSpot te permite ahora conectar fácilmente tu cuenta de WhatsApp para comunicarte con tu clientela, hacer un seguimiento de las conversaciones y desarrollar relaciones más sólidas desde el CRM de HubSpot a través de una integración perfecta entre ambas plataformas. 

Con esta integración podrás:

• Gestionar todos tus mensajes de WhatsApp desde la bandeja de entrada compartida.

• Llevar tu estrategia de inbound marketing al siguiente nivel y llegar a tu clientela con mensajes automatizados para mantener su interés y proporcionarle la información que necesita.

• Visualizar todas las conversaciones de WhatsApp en el CRM de HubSpot y consultar todos los detalles sobre cómo los clientes y clientas interactúan con tu marca.

Gracias a la nueva integración con WhatsApp de HubSpot, podrás hacer un seguimiento de todas las conversaciones con tus contactos desde un único lugar para que a tus equipos de marketing y de atención al cliente nunca se les pase un mensaje.

Probar un demo de un CRM con integración a WhatsApp, como HubSpot, ofrece una excelente oportunidad para explorar de primera mano cómo optimizar la gestión de las relaciones con los clientes.

Una de las principales ventajas es la capacidad de centralizar todas las interacciones, permitiendo a las empresas gestionar conversaciones de WhatsApp junto a otros canales como correo electrónico o redes sociales desde una única plataforma.

Esto no solo mejora la organización, sino que también facilita el seguimiento de las interacciones con los clientes, proporcionando una visión más completa y eficiente de su recorrido, lo que puede aumentar la efectividad de las campañas de marketing y la atención al cliente.

Otra ventaja clave es que, al probar un demo, los equipos pueden experimentar las funcionalidades avanzadas de automatización y segmentación que ofrece HubSpot.

Los usuarios pueden configurar respuestas automáticas, segmentar clientes basándose en datos y optimizar el embudo de ventas mediante la integración de WhatsApp.

Al hacerlo, pueden determinar cómo estas herramientas pueden mejorar la productividad, personalizar la experiencia del cliente y maximizar el retorno sobre la inversión antes de comprometerse con la plataforma a largo plazo.

Crea experiencias de atención al cliente memorables

Al conectar WhatsApp a la bandeja de entrada compartida de HubSpot, tu equipo no perderá detalle del historial de conversaciones con cada uno de tus clientes, por lo que podrá ofrecerles una experiencia excepcional en cada interacción, inclusive si desean hacer uso de nuestro creador de chatbots.

Hacer un seguimiento de las conversaciones con los clientes en distintos canales puede ser difícil, llevar mucho tiempo y dar como resultado experiencias que dejan mucho que desear.

Al conectar WhatsApp a la bandeja de entrada compartida de HubSpot, tu equipo no perderá detalle del historial de conversaciones con cada uno de tus clientes, por lo que podrá ofrecerles una experiencia excepcional en cada interacción.

Automatiza y personaliza las comunicaciones con tus clientes y prospectos

Los clientes potenciales o existentes esperan recibir de las marcas mensajes personalizados en el momento oportuno.

Al integrar WhatsApp con tu CRM, podrás crear workflows de HubSpot para enviar mensajes de bienvenida, automatizar mensajes para quienes abandonan el carrito y hasta enviar mensajes personalizados basados en compras o en la información de contacto.

A diferencia de WhatHub, la cual también permite visualizar información sobre tus contactos de HubSpot y enviar mensajes, desde la interfaz de WhatsApp Web, la integración nativa de HubSpot con WhatsApp te permitirá crear experiencias más personalizadas para tus leads o clientes.

Además, como viste más arriba, podrás construir workflows y automatizaciones de ventas y marketing más avanzadas sin necesidad de usar herramientas adicionales.

Software de CRM gratuito para toda tu empresa

El CRM de HubSpot tiene herramientas que benefician a todo tu equipo y es totalmente gratuito. Descubre y aprovecha todas las ventajas de nuestra plataforma.

• Analiza la actividad de ventas en tiempo real.
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2. Zoho

Zoho y WhatsApp llevan trabajando de la mano bastante tiempo. Esta iniciativa permite que un usuario se conecte a través de WhatsApp, a través de un link, para que todas las notificaciones se alojen en el mismo lugar.

Integrar Zoho CRM con WhatsApp es una excelente manera de sostener tanto comunicaciones transaccionales como de marketing. Inclusive, puedes realizar campañas de comunicación masiva o específica gracias a dicha integración.

Fuente: Zoho CRM

De igual manera, podrás contactar clientes y leads, automatizar mensajes, hacer seguimiento de pedidos en curso y enviar promociones cuando la situación lo amerite.

3. SugarCRM

Con la integración de WhatsApp con SugarCRM podrás disfrutar de la comodidad de tener conversaciones bidireccionales de WhatsApp desde la ventana del chat. Esta integración, adicionalmente, te brinda la oportunidad de:

• enviar mensajes en cualquier momento a cualquier contacto o lista de contactos;
• utilizar plantillas de correo electrónico existentes como plantillas de WhatsApp;
• recibir notificaciones entrantes desde WhatsApp;
• realizar seguimiento a tus clientes;
• mejorar tu nivel de servicio.

Fuente: SugarCRM

4. Salesforce

La integración de Salesforce con WhatsApp es la nueva función compatible de este CRM, la cual fue lanzada recientemente. Ahora podrás hacer que tus clientes se comuniquen con tus agentes de ventas o servicio a través de WhatsApp, y que estos respondan desde la consola de servicio de Salesforce.

Fuente: Salesforce

Debes tener en cuenta que la integración de Salesforce con WhatsApp soporta dos formas de interacciones: conversaciones iniciadas por los usuarios que necesitan una respuesta por parte de tu equipo en menos de 24 horas, y notificaciones: mensajes iniciados por tu empresa, aprobados por tu equipo, y que pueden utilizar una plantilla predeterminada para ser enviados en cualquier momento.

5. Microsoft Dynamics

La integración de Microsoft Dynamics y WhatsApp te permite automatizar los procesos de gestión con tus usuarios y clientes. Así, consigues no solo dar respuestas acertadas e inmediatas, sino también deleitarlos.

A través de Onlizer, la integración entre ambas plataformas ocurre de manera rápida, optimizada y confiable. Este enfoque te brinda la oportunidad de reducir los gastos asociados al desarrollo de automatización de procesos.

Fuente: Microsoft Dynamics

Como puedes ver, la combinación entre WhatsApp y un CRM es algo muy poderoso. Es una excelente manera de hacerle frente a los retos heredados de la pandemia y los nuevos procesos de transformación digital, lo cual te permite brindar una excelente experiencia digital tanto para tus prospectos como para tus usuarios.

Integrar WhatsApp con tu CRM evita que tengas que depender de muchas herramientas para poder acceder la información que estás buscando, especialmente si de tus contactos se trata.

Preguntas frecuentes sobre CRM para WhatsApp

Estas son algunas preguntas que nuestros usuarios se hacen con mayor frecuencia sobre CRM para Whatsapp: