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CaixaBank sitúa con éxito 1.000 millones de euros de un nuevo bono subordinado Tier 2
CaixaBank ha cerrado este jueves su tercera emisión de bonos en formato público de 2025 y la novena emisión pública de bonos subordinados Tier 2 de su historia. El banco español ha aprovechado con éxito una ventana de recuperación de mercado respecto a la jornada anterior para emitir 1.000 millones de euros en formato subordinado Tier 2, a 12 años, con opción de amortización anticipada diaria durante el periodo de 6 meses anterior al séptimo año. Se trata de la primera emisión en formato subordinado Tier 2 de CaixaBank en 2025. La última emisión de estas características tuvo lugar en agosto de 2024. El diferencial de crédito (spread) se ha fijado en 175 puntos básicos sobre midswap, llegando al objetivo de una reducción de 30 puntos respecto del nivel de 205 puntos básicos "área" anunciado en la apertura de libros, gracias una elevada demanda que, en su nivel máximo, ha superado los 4.000 millones de euros. Estas cifras suponen una reducción de 20 pbs con respecto al spread de la emisión del mes de agosto 2024. El cupón ha quedado establecido en el 4,00%. Esta exitosa bienvenida ha permitido al emisor fijar el tamaño de la proyección en los 1.000 millones de euros, gracias a la magnífica calidad del libro, que ha registrado la participación de más de 150 inversores institucionales, de los cuales el 97% ha sido demanda internacional. Esta operación tendrá un efecto neutro sobre la posición de capital total de CaixaBank debido a que, paralelamente, la entidad ha anunciado que en abril desempeñará la opción de amortización anticipada de la emisión del bono subordinado Tier 2 de 1.000 millones que se llevó a cabo en abril de 2018. De esta manera, con esta renovación se consigue mantener optimizada la estructura de capital del banco. La emisión pretende recibir la calificación por las cuatro principales agencias bajo el formato "Investment Grade" siendo el rating previsto Baa3, BBB-, BBB, A (bajo) por Moody's, S&P, Fitch y DBRS respectivamente. CaixaBank, Crédit Agricole, HSBC, Morgan Stanley y Nomura han sido las entidades con la función correspondiente a la colocación del bono.
CaixaBank ha cerrado este jueves su tercera emisión de bonos en formato público de 2025 y la novena emisión pública de bonos subordinados Tier 2 de su historia. El banco español ha aprovechado con éxito una ventana de recuperación de mercado respecto a la jornada anterior para emitir 1.000 millones de euros en formato subordinado Tier 2, a 12 años, con opción de amortización anticipada diaria durante el periodo de 6 meses anterior al séptimo año. Se trata de la primera emisión en formato subordinado Tier 2 de CaixaBank en 2025. La última emisión de estas características tuvo lugar en agosto de 2024. El diferencial de crédito (spread) se ha fijado en 175 puntos básicos sobre midswap, llegando al objetivo de una reducción de 30 puntos respecto del nivel de 205 puntos básicos "área" anunciado en la apertura de libros, gracias una elevada demanda que, en su nivel máximo, ha superado los 4.000 millones de euros. Estas cifras suponen una reducción de 20 pbs con respecto al spread de la emisión del mes de agosto 2024. El cupón ha quedado establecido en el 4,00%. Esta exitosa bienvenida ha permitido al emisor fijar el tamaño de la proyección en los 1.000 millones de euros, gracias a la magnífica calidad del libro, que ha registrado la participación de más de 150 inversores institucionales, de los cuales el 97% ha sido demanda internacional. Esta operación tendrá un efecto neutro sobre la posición de capital total de CaixaBank debido a que, paralelamente, la entidad ha anunciado que en abril desempeñará la opción de amortización anticipada de la emisión del bono subordinado Tier 2 de 1.000 millones que se llevó a cabo en abril de 2018. De esta manera, con esta renovación se consigue mantener optimizada la estructura de capital del banco. La emisión pretende recibir la calificación por las cuatro principales agencias bajo el formato "Investment Grade" siendo el rating previsto Baa3, BBB-, BBB, A (bajo) por Moody's, S&P, Fitch y DBRS respectivamente. CaixaBank, Crédit Agricole, HSBC, Morgan Stanley y Nomura han sido las entidades con la función correspondiente a la colocación del bono.
