Ibovespa Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta segunda

Gestores de fundos voltam a investir no Brasil, apostando em títulos corporativos em dólar, como os da Raízen (RAIZ4) e Usiminas (USIM5). Os ativos locais se beneficiam da valorização do real e da menor atenção de Trump ao país. Após turbulências no fim de 2024, o mercado reage à melhora da relação risco-retorno, favorecendo empresas exportadoras. Apesar disso, juros elevados e desafios fiscais ainda preocupam investidores. O Banco Central prevê inflação acima da meta, exigindo política monetária rígida. A incerteza sobre os gastos do governo Lula segue no radar. Exportações para os EUA são menores que para a China, reduzindo impactos de tarifas. Fundos como Neuberger Berman e Pictet aumentaram discretamente sua exposição ao Brasil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa às 11h da cerimônia de retomada da indústria naval e offshore brasileira, no âmbito do Programa de Renovação da Frota Naval do Sistema Petrobras, no Tebig. Às 15h30, o presidente se reúne com o ministro da Casa Civil, Rui Costa; o ministro da Fazenda substituto, Dario Durigan; o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck; e o advogado-geral da União, Jorge Messias. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, inicia sua agenda às 10h com uma audiência com representantes da Warren Rena. Em seguida, às 11h, reúne-se com André Gustavo Borba Assumpção Haui, presidente do BB Seguridade. À tarde, às 14h, tem encontro com representantes da Tenax Capital. Logo depois, às 15h, participa de uma audiência com Luiz França, presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), e Renato Lomonaco, diretor de Assuntos Econômicos e Financeiros. À noite, às 19h30, participa de um jantar com o Conselho de Administração da The Nature Conservancy, em São Paulo. Todas as agendas são fechadas à imprensa. Já o diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton José Schneider David, participa como palestrante no evento Plano de Voo 2025, promovido pela Amcham Brasil – Câmara Americana de Comércio para o Brasil, em São Paulo, das 11h30 às 12h. A participação é aberta à imprensa, tanto presencialmente quanto por transmissão.

• Dólar para 2025: R$ 6,00 (sem alterações)
• Dólar para 2026: R$ 6,00 (sem mudanças)
• Dólar para 2027: R$ 5,90 (de R$ 5,93 da semana passada)
• Dólar para 2028: R$ 5,90 (de R$ 5,99 do relatório anterior)

• PIB para 2025: 2,01% (de 2,03%)
• PIB para 2026: 1,70% (sem mudanças)
• PIB para 2027: 1,98% (de 1,96% da semana passada)
• PIB para 2028: 2,00% (sem alterações)

• Selic para 2025: 15% (sem mudanças)
• Selic para 2026: 12,50% (sem alterações)
• Selic para 2027: 10,50% (sem mudanças)
• Selic para 2028: 10% (sem alterações)

• IPCA para 2025: 5,60% de 5,58%
• IPCA para 2026: 4,35% de 4,30%
• IPCA para 2027: 4,00% de 3,98%
• IPCA para 2028: 3,80% de 3,78%

Ministro da Fazenda participa de painel na Conferência do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Al-Ula, na Arábia Saudita, nesta segunda.

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira que assinou protocolos de intenção para estudos de reaproveitamento de plataformas, dentro do plano da companhia para desativar 10 dessas instalações até 2029. Os acordos foram assinados com Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore (Sinaval), a Associação Brasileira das Empresas da Economia do Mar (Abeemar) e o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás Natural (IBP), informou a petrolífera no comunicado. “Essa estratégia pode gerar benefícios como a redução de custos logísticos” e fortalecimento da base de fornecedores, afirmou a Petrobras.

Os mercados europeus operam em alta, com as tensões geopolíticas entre os EUA e a Europa em foco, enquanto autoridades americanas se preparam para negociações com a Rússia para encerrar a guerra na Ucrânia, com autoridades em Kiev e na Europa sendo deixadas de fora das discussões. Líderes europeus realizarão uma cúpula de emergência em Paris nesta segunda-feira para discutir como responder à aparente decisão do presidente Donald Trump de deixar a Europa de lado e como garantir a segurança da Ucrânia no futuro.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,23%
• DAX (Alemanha): +0,78%
• CAC 40 (França): +0,09%
• FTSE MIB (Itália): +1,01%
• STOXX 600: +0,32%

Os preços do petróleo sobem após uma série de quedas, já que a perspectiva de aumento dos fluxos do Iraque e da Rússia pesou sobre as perspectivas. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, à medida que os temores de fornecimento causados ​​por ciclones diminuem na Austrália.

• Petróleo WTI, +0,17%, a US$ 70,86 o barril
• Petróleo Brent, +0,11%, a US$ 74,84 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,92%, a 806,50 iuanes (US$ 111,18)

Descoberta reafirma o potencial do pré-sal no campo de Búzios.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos, à medida que a alta impulsionada pela IA nas ações de tecnologia chinesas perdeu força e os investidores permaneceram cautelosos devido às tensões entre os EUA e a União Europeia sobre tarifas e a guerra na Ucrânia. A economia do Japão expandiu-se pelo terceiro trimestre consecutivo, à medida que as empresas impulsionaram o investimento e as exportações líquidas melhoraram. O iene fortaleceu-se em relação a todos os seus pares do Grupo dos 10 após dados do produto interno bruto melhores do que o esperado terem reforçado as expectativas de aumentos nas taxas de juros do Banco do Japão.

Os índices futuros de Nova York operam em alta, mas os mercados à vista de ações e títulos dos EUA estão fechados na sessão desta segunda-feira (17) devido ao feriado do Dia do Presidente, o que deve reduzir a liquidez dos negócios neste início de semana. A agenda semanal de indicadores econômicos dos EUA está relativamente esvaziada, com destaque para a divulgação da ata da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) na quarta-feira.

• Dow Jones Futuro: +0,11%
• S&P 500 Futuro: +0,20%
• Nasdaq Futuro: +0,30%

A economia do Japão cresceu mais rápido do que o esperado no quarto trimestre devido à melhora nos gastos das empresas e a um aumento surpreendente no consumo, reforçando o argumento do banco central de mais aumentos na taxa de juros. O Produto Interno Bruto cresceu 2,8% em termos anualizados no trimestre de outubro a dezembro, segundo dados preliminares divulgados nesta segunda-feira, superando a expectativa de um ganho de 1,0% em pesquisa da Reuters. Mas, embora os dados tenham mostrado alguns pontos positivos para a quarta maior economia do mundo, analistas disseram que o número foi favorecido em parte por uma queda nas importações, o que melhorou o comércio líquido, bem como os bônus de fim de ano. “Os detalhes dos resultados indicam que a economia não foi tão forte quanto o número principal sugere”, disse Kazutaka Maeda, economista do Instituto de Pesquisa Meiji Yasuda.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-10) registrou alta de 0,87% em fevereiro, acima do mês anterior, quando havia avançado 0,53%. Com esse resultado, o índice acumula alta de 1,40% no ano e 8,35% nos últimos 12 meses. Em fevereiro de 2024, o IGP-10 havia caído 0,65% no mês e apresentava queda acumulada de 3,84% em 12 meses.

Investidores voltavam suas atenções nesta segunda-feira para o início de conversas na Arábia Saudita que podem levar ao fim da guerra na Ucrânia, enquanto o aumento das tensões comerciais entre Estados Unidos e seus parceiros ainda pairavam na mente dos agentes financeiros, em dia de mercados fechados nos Estados Unidos. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, chegou nesta segunda em Riad para se encontrar com autoridades russas a fim de encontrar uma solução para o conflito de três anos entre Rússia e Ucrânia. O Kremlin afirmou que o chanceler russo, Sergei Lavrov, viajará para a cidade ainda nesta segunda. Os investidores também aguardam novas notícias sobre os planos tarifários do presidente norte-americano, Donald Trump, que orientou a equipe econômica na semana passada a estudar as taxas e outras barreiras comerciais impostas às importações dos EUA, o que pode levar à implementação de tarífas recíprocas. Os mercados nos EUA, no entanto, estarão fechados nesta segunda para o Dia dos Presidentes. Na cena doméstica, investidores analisarão os resultados trimestrais do BB Seguridade (BBSE3) após o fechamento dos mercados, no início de uma semana que ainda terá a divulgação de balanços de GPA (PCAR3), na terça, e Assaí (ASAI3) e Vale (VALE3), ambos na quarta. O presidente Lula cumpre agenda em Angra dos Reis (RJ), com visita à Feira de Negócios da Indústria Naval e Offshore Brasileira e participação na cerimônia sobre o Programa de Renovação da Frota Naval do Sistema Petrobras. (Reuters)

Os investidores em Wall Street avaliaram as últimas novidades sobre comércio global e inflação. “Parece que a economia e a inflação não estão acelerando descontroladamente, causando pressão sobre as taxas”, disse à CNBC Matt Stucky, gerente de portfólio chefe da Northwestern Mutual Wealth Management Company. Para ele, o movimento recente para baixo nos Treasuries de 10 anos está “melhorando a amplitude, mas também está elevando os preços dos ativos no lado das ações por causa dessa dinâmica de correlação”. As tarifas do governo Trump sendo adiadas e não globais abrem espaço para negociações, o que aliviou os mercados.

O dólar voltou a cair diante do real e dessa vez de maneira contundente, para abaixo da marca dos R$ 5,7, após  as tarifas do governo Trump não entrarem em vigor logo e darem espaço para negociações. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficou em baixa de 0,54%, aos 106,73 pontos. Na semana, a queda acumulada é de 1,65%.

• Venda: R$ 5,696
• Compra: R$ 5,696
• Mínima: R$ 5,694
• Máxima: R$ 5,770

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 128.481,66
• Mínima: 124.849,48
• Diferença para a abertura: +3.368,41 pontos
• Volume: R$ 25,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (10): +0,76%
• Terça-feira (11): +0,76%
• Quarta-feira (12): -1,69%
• Quinta-feira (13): +0,38%
• Sexta-feira (14): +2,70%
• Semana: +2,89%
• Fevereiro: +1,65%
• 1T25: +6,60%
• 2025: +6,60%

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