Tikehau Capital, trattative esclusive con Loar Group per la cessione di un asset

Tikehau Capital, gruppo globale di gestione di asset alternativi, assieme ad Amundi Private Equity Funds, agli investitori del gruppo Credit Agricole, tra cui IDIA Capital Investissement, e ad Arkéa Capital, annuncia di aver avviato trattative esclusive con Loar Group, società con sede a New York specializzata in componenti per il settore aerospaziale e della difesa, per la vendita di LMB Aerospace, leader nella progettazione, produzione e distribuzione di ventole elettriche ad alte performance e soluzioni di raffreddamento per applicazioni aerospaziali e della difesa.

LMB Aerospace, fondata oltre 60 anni fa e con sede in Francia, si è affermata come leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di ventole elettriche e soluzioni di raffreddamento personalizzate e ad alte performance per applicazioni aerospaziali e della difesa. Con circa 75 dipendenti, l’azienda ha sviluppato una solida presenza nel settore della difesa, instaurando relazioni di lungo termine con clienti di primo livello e OEM.

Thomas Bernard, CEO di LMB Aerospace, si è trasferito negli Stati Uniti nel 2016 con l’obiettivo di espandere le attività nel mercato nordamericano. Ad oggi, l’azienda genera il 30% dei propri ricavi negli Stati Uniti.

Tikehau Capital ha investito in LMB Aerospace nel 2022 attraverso la propria strategia flagship di private equity dedicata al settore aerospaziale e della difesa, mirando a rafforzare ed espandere la presenza della società in Europa e Nord America, e diversificando al contempo la propria offerta in nuovi mercati verticali. Questa operazione rappresenterebbe la terza cessione della strategia di private equity di Tikehau Capital nel settore Aerospace&Defence.

Sotto la guida degli attuali azionisti, LMB Aerospace ha accelerato la propria espansione, rafforzando la sua posizione sul mercato e facendo leva su un forte slancio commerciale. Dal 2021, i ricavi sono cresciuti in media di quasi il 15% all’anno, grazie all’acquisizione di nuovi ordini, in particolare in Europa, e alla continua espansione nel settore della difesa. L’azienda ha registrato un fatturato di circa 40 milioni di euro, avvalendosi del proprio modello scalabile e asset-light in un mercato target in rapida crescita.

Nel corso del periodo di investimento, Tikehau Capital, insieme ad Amundi e IDIA Capital Investissement, ha supportato la crescita strategica e lo sviluppo di LMB Aerospace rafforzando il team di senior management con l’assunzione di figure chiave, incoraggiando il miglioramento delle funzioni di supporto e delle operazioni, facendo in modo che l’azienda fosse pronta per una nuova fase di crescita attraverso l’analisi attiva di varie opportunità di sviluppo inorganiche. Inoltre, LMB Aerospace ha continuato ad espandere con successo la propria presenza commerciale in Nord America, portando i ricavi regionali da 7 milioni di euro nel 2021 a circa 13 milioni di euro nel 2025 (CAGR >15%), e la regione rimane un focus chiave per la crescita futura.

Man mano che LMB Aerospace avanza nella sua fase di sviluppo, Loar Group mira a fornire una solida piattaforma strategica per migliorarne ulteriormente le competenze e la presenza sul mercato. Grazie alla profonda esperienza nella progettazione, produzione e vendita di componenti di alta qualità per il settore aerospaziale e della difesa su oltre 250 piattaforme aeree, Loar Group è in grado di supportare la continua crescita e innovazione di LMB Aerospace nel settore delle soluzioni per la gestione termica.

Il completamento della possibile transazione è soggetto al soddisfacimento delle necessarie approvazioni normative.

Henri Marcoux, Deputy CEO, ed Emmanuel Laillier, Head of Private Equity, di Tikehau Capital, hanno dichiarato: “La vendita di LMB Aerospace rappresenterebbe la terza cessione della nostra strategia flagship nel private equity per il settore Aerospace&Defence, a testimonianza del nostro costante impegno nel sostenere aziende resilienti e ad alte performance in questo comparto. Attraverso investimenti mirati, assunzioni strategiche e miglioramenti a livello operativo, Tikehau Capital ha rafforzato la posizione di mercato di LMB Aerospace e ne ha ampliato la presenza in aree chiave. Siamo certi che sotto la nuova proprietà l’azienda continuerà il proprio percorso di successo e coglierà le opportunità future”.

Thomas Bernard, CEO di LMB Aerospace, ha aggiunto: “Negli ultimi anni, LMB Aerospace ha rafforzato la propria posizione di player chiave nel settore delle soluzioni di raffreddamento ad alte prestazioni per il comparto aerospaziale e della difesa. Con il supporto di Tikehau Capital, Amundi e IDIA Capital Investissement, abbiamo ampliato la nostra penetrazione nel mercato nordamericano e rafforzato ulteriormente le nostre competenze per servire i nostri clienti a livello globale. Mentre ci addentriamo in questo nuovo entusiasmante capitolo con Loar Group, non vediamo l’ora di avvalerci della loro esperienza e del loro network industriale per accelerare la nostra crescita e continuare a fornire soluzioni innovative per la gestione termica ai nostri partner in tutto il mondo”.