Dossier trend 2025 della consulenza finanziaria: la visione di Banca Generali

Il 2025 è iniziato da poco e i professionisti dell’advisory sono pronti a confrontarsi con le nuove tendenze del mercato. Per cercare di comprendere al meglio quali potrebbero essere i focus chiave dei servizi di consulenza finanziaria nel corso dell’anno, BLUERATING ha raccolto ancora una volta i pareri dei principali protagonisti del settore in Italia, chiedendo loro di identificare i possibili temi caldi della consulenza finanziaria nel 2025. Ecco cosa ci hanno risposto.

Qui la visione di Azimut
Qui la visione di Fideuram Ispb
Qui la visione di Allianz Bank FA
Qui la visione di Banca Mediolanum

BANCA GENERALI Marco Bernardi, vice direttore

Crediamo nella forza delle gestioni attive su cui continuiamo a puntare (anche in Svizzera abbiamo appena lanciato 7 nuove linee targate Banca Generali) tanto che il 2025 vedrà un ampliamento della gamma. Un altro baluardo della nuova frontiera della consulenza è la sempre maggiore capacità di dialogo con l’impresa lungo tutta la catena del valore. L’Opa su Intermonte rientra in questo disegno strategico: con l’acquisto della boutique indipendente specializzata nell’investment banking e nel corporate advisory mettiamo ancora di più al centro la relazione col cliente in un rapporto di lungo termine, coprendo a 360 gradi le esigenze dell’imprenditore e dell’impresa.  Questo è solo l’ultimo passo fatto da Banca Generali per ampliare i servizi a supporto degli imprenditori. Il nostro approccio globale ci ha portato a creare un ecosistema di servizi finanziari aperto al confronto con le best-practice internazionali e capace di stimolare un dialogo che persegue e rafforza le potenzialità dei nostri servizi, stimolandone la visione sostenibile. Altro tema chiave è il dialogo intergenerazionale tanto lato clienti con soluzioni sempre più su misura per i diversi bisogni nella famiglia, quanto lato nuovi inserimenti: la banca è proattiva nella ricerca dei giovani consulenti del futuro e anche nella loro formazione con programmi dedicati e trainer sul territorio.