Aspoma Japan Opportunities Fund: Value-Jagd mit Linzer Präzision

Der Aspoma Japan Opportunities Fund (ISIN: LI0393642439) kombiniert europäische Disziplin mit lokaler Expertise, um unterbewertete Mid und Small Caps in Japan zu identifizieren und so attraktive Renditechancen zu eröffnen. Management und Strategie Der Fonds setzt auf eine klar definierte Value-Strategie, die maßgeblich von einem erfahrenen Team getragen wird. Das Management um Harald Staudinger in Linz […] Der Beitrag Aspoma Japan Opportunities Fund: Value-Jagd mit Linzer Präzision erschien zuerst auf ftd.de.

Mär 22, 2025 - 11:14

Aspoma Japan Opportunities Fund: Value-Jagd mit Linzer Präzision

Nikkei-Index outperformt (Foto: Freepik, sweet_tomato)

Der Aspoma Japan Opportunities Fund (ISIN: LI0393642439) kombiniert europäische Disziplin mit lokaler Expertise, um unterbewertete Mid und Small Caps in Japan zu identifizieren und so attraktive Renditechancen zu eröffnen.

Management und Strategie

Der Fonds setzt auf eine klar definierte Value-Strategie, die maßgeblich von einem erfahrenen Team getragen wird. Das Management um Harald Staudinger in Linz und Aktienanalyst Koya Tabata in Tokio vereint strategische Weitsicht und fundierte Marktkenntnis.

Während in Linz die langfristigen Investmententscheidungen getroffen werden, sorgt die lokale Präsenz in Tokio für einen präzisen Marktzugang, der es ermöglicht, auch im dynamischen Umfeld des japanischen Aktienmarktes den Überblick zu behalten. Diese Kombination aus zentraler Disziplin und lokaler Expertise schafft ein solides Fundament für die konsequente Suche nach unterbewerteten Unternehmen.

Investmentfokus und Bewertung

Im Zentrum des Investmentansatzes steht die Identifikation von Mid und Small Caps, die durch ihre hohen operativen Free Cashflows und eine überdurchschnittlich effiziente Kapitalstruktur überzeugen. Dabei werden gezielt Unternehmen ausgewählt, die im Vergleich zu ihren internationalen Pendants unterbewertet sind.

So zeichnet sich der Fonds beispielsweise durch ein beeindruckendes Kurs-Buchwert-Verhältnis von lediglich 0,9x aus, während der S&P 500 bei 5,4x liegt. Zu den Top-Holdings zählen Unternehmen wie Nittetsu Mining, das in den Bereichen Rohstoffgewinnung, Energie und erneuerbare Technologien tätig ist, sowie Nishikawa Rubber, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Automobilteilen spezialisiert hat.

Performance und Risikomanagement

Die beeindruckende Performance des Fonds spricht für die Wirksamkeit des gewählten Ansatzes: In den vergangenen 5 Jahren erzielte der Fonds, EUR-gesichert, einen Zuwachs von 161 Prozent. Auch die Jahresperformance überzeugt mit einer Rendite von 22 Prozent, was eine Outperformance von rund 15 Prozent gegenüber einem in Euro währungsgesicherten Nikkei-ETF darstellt.

Diese hervorragende Entwicklung wird durch ein ausgeklügeltes Risikomanagement untermauert, das für eine ausgewogene Balance zwischen Rendite und Stabilität sorgt. Mit einer Sharpe Ratio von 1,30 und einer moderaten Volatilität von 11,4 Prozent über 5 Jahre beweist der Fonds, dass ein engagierter Value-Ansatz auch in volatilen Marktphasen eine nachhaltige Performance ermöglichen kann.

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Fazit – Japan Opportunities Fund

Der Aspoma Japan Opportunities Fund zeigt eindrucksvoll, wie europäische Präzision und lokale Expertise dazu beitragen können, den japanischen Markt erfolgreich zu durchdringen.

Mit einem klaren Fokus auf unterbewertete Unternehmen und einem disziplinierten Risikomanagement bietet der Fonds Anlegern eine attraktive Möglichkeit, von den Chancen im japanischen Aktienmarkt zu profitieren.

Die strategische Value-Jagd im Mid- und Small-Cap-Segment sowie die solide Performance unterstreichen, dass der Fonds langfristig einen nachhaltigen Mehrwert generieren kann.