Estratégias poderosas para turbinar os resultados do assessor de investimentos

Imagine um arco e flecha. O que é mais eficaz: atirar suas flechas ao acaso ou mirar diretamente no alvo? Assim como no esporte, no mercado de investimentos, definir o seu público-alvo e compreender profundamente suas personas é a chave para um serviço eficiente e personalizado. Afinal, entender para quem você está trabalhando não só aprimora seu atendimento como também otimiza o uso do seu tempo e recursos – especialmente ao aplicar a regra de Pareto no atendimento de sua carteira de clientes.

O início de uma jornada: entendendo seu público-alvo e persona

Quando comecei minha jornada como assessora de investimentos, confesso que minha visão sobre o público-alvo era bastante nebulosa. Eu não tinha uma estratégia clara de segmentação, nem um entendimento definido sobre para quem eu deveria oferecer meus serviços. Com o tempo, entretanto, a experiência foi lapidando meu caminho, desenhando distintas personas dentro da minha base de clientes.

Se eu te perguntar: Quem é a sua persona? Você saberia me responder agora?

Isso não é meramente retórico; é vital. Ao longo dos anos, descobri o poder de entender exatamente quem eram as minhas personas, transformando essa consciência em um motor de eficiência. Dentre um total de 4 principais personas identificadas em minha carteira, destaco:

• Advogados sócios de escritórios de advocacia: com uma rotina exigente e objetivos financeiros bem definidos, esses indivíduos valorizam a eficiência e a discrição. Suas dores incluem a gestão de tempo e a necessidade de confidencialidade máxima. Desejam segurança e crescimento constante em seus investimentos, sem a carga adicional de administração prática.

Para ilustrar mais profundamente, aqui está um perfil detalhado de uma persona exemplar:

Persona exemplo: Clara, a advogada bem-sucedida

• Idade: 38 anos
• Profissão: sócia em um escritório de advocacia renomado
• Localização: São Paulo, SP
• Dores: falta de tempo para gerenciar de forma ativa seus investimentos, preocupação com a segurança e legado financeiro, preocupação com sua fase de “redução” de carga de trabalho, que nem chamaria de aposentadoria, mas sim de uma renda passiva que possa complementar sua renda.
• Desejos: construir um portfólio robusto que lhe ofereça segurança financeira e estabilidade no longo prazo, sem colocar em risco seu atual estilo de vida
• Perfil Comportamental: Clara é analítica, extremamente organizada, e busca em suas relações profissionais um nível elevado de confiança e transparência. Ela valoriza relatórios claros e reuniões objetivas que respeitem seu tempo.

Essa segmentação, embora surgida por acaso, devido a minhas ações comerciais e parcerias estratégicas que fiz para a realização de eventos educacionais, me ensinou o valor de se trabalhar intencionalmente com um público-alvo bem definido. Imagine iniciar sua carreira já com um plano claro em mãos: focar suas energias em um público específico não só facilita a entrega de um serviço mais alinhado às necessidades individuais, como também direciona suas ações de prospecção para resultados mais assertivos.

A regra de Pareto: otimize seus resultados com eficiência

Em uma análise recente durante sessões de mentoria com assessores experientes, estudamos carteiras que, mesmo contando com mais de 200 clientes, tinham sua renda concentrada em apenas 40 a 45 deles. Este é o clássico exemplo da regra de Pareto, onde 80% dos resultados vêm de 20% dos esforços ou clientes.

Ao identificar esses clientes chave, podemos instituir estratégias diferenciadas de atendimento:

• Personalização Avançada: ofereça um serviço sob medida para esse grupo seleto, adequando suas ofertas às necessidades e desejos específicos deles.
• Alocação Eficiente de Recursos: considere contratar ajuda ou terceirizar partes do processo de atendimento para liberar sua agenda e, assim, dedicar mais tempo ao crescimento estratégico da sua carteira.
• Criação de Estruturas de Atendimento: institucionalizar o atendimento diferenciado a grupos específicos pode ser facilitado através da criação de mesas de atendimento especializadas dentro do escritório.

Se você está começando agora ou buscando refinar sua abordagem, jamais subestime o poder de definir seu público-alvo. Ao alinhar sua estratégia com as necessidades de seus clientes e aplicar a regra de Pareto, você não apenas prepara o caminho para um serviço mais eficiente e personalizado, mas também trilha um caminho para o sucesso sustentado no mundo dos investimentos.

Não deixe para amanhã o que você pode segmentar hoje. Identifique suas maiores oportunidades dentro de sua base de clientes e transforme-as no alicerce do seu sucesso. Eu sou testemunha do impacto que uma estratégia focada pode causar e convido você a experimentar essa mudança poderosa que redefine não apenas seu negócio, mas também sua qualidade de vida.

Desafie-se: Hoje mesmo, pegue sua carteira de clientes, aplique a regra de Pareto e descubra onde residem suas maiores oportunidades de crescimento e eficiência.

A hora é agora!

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