Da Franklin Templeton una strategia di successo ora anche per gli investitori europei

Franklin Templeton ha annunciato il lancio dell’FTGF Putnam US Large Cap Value Fund, un comparto della gamma Franklin Templeton Global Funds plc, registrata in Irlanda. Il fondo adotta l’approccio di una strategia consolidata e di successo, Putnam US Large Cap Value Equity Strategy, attiva dal 1992 e con 64 miliardi di dollari in asset in gestione. Il nuovo fondo è ora disponibile per gli investitori ed è stato registrato per la vendita in Danimarca, Finlandia, Germania, Italia, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

Matt Harrison, Head of Americas (ex-US), Europe & UK ha dichiarato: “Putnam è un gestore eccezionale, supportato dalla dimensione e dalle risorse di Franklin Templeton. Siamo molto felici di poter offrire ai clienti internazionali questo prodotto. Abbiamo registrato un grande interesse per questa strategia e riteniamo che sia importante fornire ai nostri clienti le competenze migliori per affrontare l’attuale contesto economico”.

L’obiettivo del Putnam US Large Cap Value Fund è di cercare l’apprezzamento del capitale investendo almeno l’80% dei suoi asset totali in titoli azionari di large cap statunitensi ritenute dal gestore sottovalutate. In particolare, i gestori si concentreranno su azioni sottovalutate, il cui prezzo è attraente in relazione ai loro cash flow e che mostrano potenziale per un cambiamento positivo.

La strategia del fondo persegue rendimenti superiori e consistenti corretti per il rischio attraverso un approccio disciplinato alla generazione delle idee, alla costruzione di portafoglio e alla gestione del rischio. Il fondo si distingue per i seguenti aspetti:

I gestori del fondo ritengono che un approccio basato sulla selezione dei titoli offra il massimo potenziale  per una sovraperformance costante. Il team si concentra sulla selezione dei singoli titoli piuttosto che su fattori macroeconomici o stilistici, che tendono a essere più volatili. Adottando un approccio bottom-up, invece di focalizzarsi su fattori di mercato, la strategia mira a generare alpha nel ciclo di mercato, non solo nei periodi basati su determinati fattori di mercato, come nelle fasi ‘value’ e ‘growth’. Con un approccio basato sulla ricerca intensiva, focalizzato su idee high-conviction e supportato dal team Putnam Equity Research, il team punta a sovraperformare in tutti i mercati, anche durante periodi di forti cali di mercato, rimbalzi di mercato e cambiamenti nel regime dei tassi d’interesse.

La strategia Putnam US Large Cap Value Equity Strategy ha dimostrato rendimenti costanti corretti per il rischio, indipendentemente dallo stile dominante nel contesto di mercato, sovraperformando il suo benchmark in nove degli ultimi dieci anni solari⁴. Ha generato un surplus positivo in diversi mercati, mantenendo fede allo stile con un turnover relativamente basso. Come parte del loro processo di investimento disciplinato, i gestori di portafoglio guardano oltre le tradizionali metriche value per individuare opportunità in tutti i segmenti dell’universo value.

Il nuovo fondo sarà co-gestito dai gestori, basati a Boston, Darren Jaroch e Lauren DeMore che vantano oltre 24 anni di esperienza combinata nella gestione di portafogli presso Putnam. Sono supportati da un team consolidato di oltre 30 analisti di ricerca con una profonda esperienza settoriale. Il team di ricerca di Putnam include esperti del settore con sede a Boston, Londra e Singapore.