Trump pospone aranceles a vehículos: las pickups podrían ser la clave del cambio de decisión por esta razón

Forbes México.
Trump pospone aranceles a vehículos: las pickups podrían ser la clave del cambio de decisión por esta razón

Las tarifas de 25% impuestas por el presidente de EU, Donald Trump, a Canadá y México han hecho que la industria automotriz estadounidense se apresure a planificar la gigantesca carga impositiva sobre algunos de los vehículos más vendidos de Estados Unidos, incluidos los camiones pickup de tamaño completo, mientras esperan que se alcance un acuerdo en Washington.

Horas después de que las tarifas entraran en vigor, la Casa Blanca lanzó un salvavidas a la industria, diciendo que muchos vehículos fabricados en América del Norte estarían exentos si ya cumplían con las reglas complejas del acuerdo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), que entró en vigor durante el primer mandato de Trump.

“Vamos a otorgar una exención de un mes para los autos que lleguen a través del USMCA… para que no estén en desventaja”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a los periodistas el miércoles. “Las tarifas recíprocas entrarán en vigor el 2 de abril.”

Trump sugirió la idea de una pausa de 30 días para los vehículos que cumplieran con el USMCA a cambio de expandir la producción en EU durante una llamada el martes con la CEO de GM, Mary Barra, el CEO de Ford, Jim Farley, el presidente ejecutivo de Ford, Bill Ford Jr., y el presidente de Stellantis, John Elkann, informó Reuters anteriormente.

Lee: EU anuncia que aranceles a autos procedentes de México y Canadá se posponen al 2 de abril

Los fabricantes de automóviles han expresado su apoyo a aumentar la inversión en EU, pero quieren certeza sobre las políticas arancelarias y las reglas de emisiones de vehículos antes de hacer cambios drásticos, dijeron dos fuentes del sector automotriz.

Ford, GM y Stellantis se negaron a comentar sobre la reunión.

Un acuerdo de este tipo podría ser un desarrollo especialmente bienvenido para los fabricantes de camiones pickup, y para sus principales clientes, que dependen en gran medida de la base rural de votantes republicanos de Trump.

Aproximadamente un tercio de los pickups vendidos en EU por marcas estadounidenses y extranjeras se fabrican en México y Canadá, según investigaciones de Global Data.

El producto más emblemático de EU es la columna vertebral de la industria automotriz estadounidense, proporcionando grandes porciones de ventas y ganancias para General Motors, Ford y Stellantis, propietario de las marcas de camiones Jeep y Ram. Los fabricantes de automóviles, tanto de marcas estadounidenses como extranjeras, vendieron casi 3 millones de pickups en EU el año pasado, aproximadamente el 20% de las ventas nacionales totales.

Y los conductores de pickups tienen aproximadamente el doble de probabilidades de decir que son republicanos que de decir que son demócratas, según una encuesta de agosto realizada por Edmunds, un proveedor de información del sector.

La pausa en las tarifas le da a la industria un respiro adicional para mantener estables los precios al consumidor debido a los inventarios existentes en los lotes de concesionarios. Rhett Ricart, concesionario de Ohio que vende vehículos de GM y Ford, entre otras marcas, mantiene la esperanza de un acuerdo rápido para evitar una crisis.

“Creo que no les tomará un mes averiguar cómo manejar esto”, dijo, hablando antes del anuncio del miércoles. “Me preocuparé más… dentro de 30 días.”

Lee: Trump excluiría de aranceles a fabricantes de automóviles

‘No hay otra opción’ que transferir el costo

Las amenazas de tarifas de Trump han hecho que los fabricantes de automóviles y proveedores analicen cómo podrían evitar o absorber tales impuestos, y cuánto tendrían que aumentar los precios para los consumidores. Las respuestas a tales preguntas complicadas podrían variar considerablemente según el fabricante de automóviles y la exposición de sus proveedores a la fabricación en Canadá y México.

Los analistas de Wolfe Research proyectaron que las tarifas agregarían alrededor de 3,000 dólares en promedio al costo de un vehículo, y alrededor de 7,000 a los modelos importados desde Canadá o México. Los pickups de tamaño completo tienen un precio de transacción promedio de unos 65,000, según los datos de enero de Cox Automotive.

“Una vez que el fabricante comience a transferir ese costo hacia nosotros, no tendremos otra opción que transferirlo” a los consumidores, dijo Jeff Tamaroff, presidente de Tamaroff Auto Group, que posee concesionarios de Honda y Nissan en Michigan.

Esos costos adicionales se sumarían a los ya elevados precios de los vehículos, que comenzaron a subir bruscamente durante la pandemia de coronavirus y no han disminuido mucho desde entonces. El precio promedio de venta de un vehículo alcanzó los 48,641 dólares en enero, según los datos de Cox Automotive.

Entre las marcas de Detroit, los pickups Chevrolet y GMC de GM, junto con los de Stellantis como Ram, están más expuestos a los impuestos de Trump que Ford porque ambos fabrican grandes cantidades de pickups en México.

Lee: Sheinbaum buscará hablar con Canadá sobre aranceles de EU

Ford fabrica sus pickups de la serie F en EU, pero también produce algunos motores de camiones en Canadá, lo que subraya la red de interdependencia económica entre los tres socios comerciales de América del Norte.

Casi ningún vehículo estadounidense está hecho únicamente con piezas estadounidenses, según las investigaciones de la industria.

Los analistas del banco Barclays estiman que México proporciona hasta el 40% de las piezas en los vehículos de EU y Canadá más del 20%. Los proveedores dicen que tendrán que cubrir algunos de los costos de las tarifas y probablemente sufrirán un golpe adicional si la demanda de los consumidores se debilita debido al aumento de los precios de los vehículos.

Los fabricantes de automóviles y proveedores también están preocupados por los efectos de las tarifas sobre los componentes de los vehículos que cruzan fronteras antes de llegar a su destino final. Las empresas temen que tales piezas puedan ser gravadas en cada cruce fronterizo, aunque Trump no ha aclarado su política en tales casos.

Tomemos las transmisiones de camiones fabricadas por el proveedor alemán ZF Friedrichshafen. Las transmisiones, que se utilizan en los vehículos Ram y otros, incluyen piezas que cruzan fronteras varias veces antes de llegar a su destino final.

‘Por muy malo que parezca, es peor’

El viaje comienza en una fábrica en México, que produce convertidores de par, una pieza en forma de dona que transfiere potencia del motor a la transmisión. Los convertidores de par luego se envían a una instalación de ZF en Carolina del Sur que ensambla la transmisión. La transmisión terminada, incluido el convertidor de par, luego se envía de nuevo a México para su instalación en un pickup Ram, que luego cruza la frontera nuevamente para llegar a un concesionario de EU.

Alrededor de 30 otros componentes de automóviles y camiones siguen una ruta similar en zig-zag a través de la frontera entre EU y México, dijo ZF.

“Una tarifa sobre México, en este caso particular, o sobre Canadá, significará cientos de millones de dólares como impacto” en la industria en general, dijo el presidente de ZF North America, Ramiro Gutiérrez.

Sin cambios importantes en la producción, el efecto dominó a través de miles de piezas individuales de automóviles podría alcanzar los 40,000 millones a finales de 2025, según los analistas de Bernstein.

“Por muy malo que parezca, es peor”, dijo Pat D’Eramo, director ejecutivo de Martinrea, una empresa canadiense que fabrica líneas de frenos y otros productos. La empresa tiene operaciones de fabricación en los tres países de América del Norte, con algunos productos cruzando fronteras varias veces.

Lee: Empresas de México y EU están preocupadas por los aranceles de Trump, reconoce el CCE

La industria automotriz estadounidense, que durante décadas ha disfrutado de libre comercio entre EU, Canadá y México, ahora está contemplando cómo ajustar las cadenas de suministro si la guerra comercial continúa, una perspectiva potencialmente costosa.

Los fabricantes de automóviles de EU y sus proveedores han invertido miles de millones de dólares para expandir su huella en EU y evitar tarifas desde que la administración de Trump implementó el USMCA en 2020 para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994.

Ahora, algunos ejecutivos de la industria dicen que están siendo castigados por cumplir con el acuerdo comercial emblemático de Trump.

“Esto es un bono para nuestros competidores importadores”, dijo el CEO de Ford, Jim Farley, a los analistas el mes pasado sobre las nuevas amenazas de tarifas de Trump, señalando que algunos rivales importan de países asiáticos con pocas tarifas.

Con información de Reuters

Inspírate, descubre y comparte. ¡Síguenos y encuentra lo que buscas en nuestro Instagram!

Trump pospone aranceles a vehículos: las pickups podrían ser la clave del cambio de decisión por esta razón
Forbes Staff