Московская биржа объявляет финансовые результаты 2024 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах 2024 года по МСФО.

Если не указано иное, то все показатели даны за 2024 год, а динамика (изменения в процентах) – по сравнению с 2023 годом.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2024 ГОДА

• Благодаря высокой активности клиентов и эмитентов, а также запуску новых продуктов и услуг комиссионные доходы достигли 63,0 млрд рублей. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов – 43%.
• На фоне роста процентных ставок в рублях чистый процентный доход составил 81,9 млрд рублей.
• Операционный доход – 145,1 млрд рублей.
• Операционные расходы – 46,3 млрд рублей. Соотношение расходов и доходов – 31,9%.
• Скорректированная чистая прибыль – 80,1 млрд рублей.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ 2024 ГОДА

• Биржа продолжает содействовать развитию российского рынка акций: в 2024 году было проведено 13 IPO и четыре SPO.
• Количество акций, доступных для внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК), достигло 135.
• Продолжилось развитие российского долгового рынка: 247 компаний, из которых 78 вышли на рынок впервые, разместили 759 облигационных займов на 8,4 трлн рублей.
• Более 5 млн новых частных инвесторов открыли брокерские счета, в результате их общее количество на конец года достигло 35,1 млн человек. На сегодняшний день почти 36 млн человек имеют брокерские счета на Московской бирже.
• Стартовали торги 25 БПИФами на российские акции, облигации и инструменты денежного рынка.
• На срочном рынке в 2024 году добавлено 35 новых инструментов, объем торгов по которым составил 89 млрд рублей. В течение года сделки с новыми инструментами заключали более 40 тысяч клиентов. В число новых инструментов вошли премиальные опционы, фьючерсы на товары, цветные и промышленные металлы, ETF на глобальные индексы, а также на международные и российские акции.
• На маркетплейсе Финуслуги стали доступны новые сервисы, в том числе по поиску, сравнению, анализу и приобретению ПИФов.
• Начала работу pre-IPO-платформа MOEX START для привлечения капитала российскими непубличными компаниями.
• Биржа выпустила рекомендации по стандартам проведения IPO для продвижения лучших практик и повышения эффективности и прозрачности сделок на рынке акционерного капитала.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ

• Капитализация рынка акций на 31 декабря 2024 года составила 53,2 трлн рублей (523,4 млрд долларов США). Комиссионные доходы рынка акций выросли на 44,7% при увеличении объемов торгов на 43,1%. На эффективную комиссию положительно повлиял рост объемов в режиме внебиржевых торгов с ЦК, имеющем более высокую добавленную стоимость. В течение года ежемесячно сделки заключали более 3,6 млн клиентов.
• Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 24,3% при увеличении объемов торгов на 14,8% (без учета однодневных облигаций). Объем первичных размещений (без учета однодневных облигаций) увеличился на 44,8% благодаря росту активности корпоративных заемщиков. Предложение выпусков облигаций с плавающей ставкой увеличило долю объемов первичного рынка в общей структуре торговых объемов. Объемы торгов на вторичном рынке уменьшились на 9,4%, что связано с низкой оборачиваемостью облигаций с плавающей ставкой.
• Комиссионные доходы денежного рынка выросли на 35,4%. Объем торгов вырос на 27,1%. Расхождение между комиссионными доходами и объемами торгов было обусловлено главным образом увеличением долей более маржинальных сегментов репо с ЦК и репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) в структуре торговых объемов. На эффективную комиссию положительно повлияло увеличение средних сроков репо с КСУ. Сегмент репо с КСУ выигрывает от растущего спроса на БПИФы денежного рынка.
• Комиссионные доходы срочного рынка выросли на 33,5%. Объем торгов увеличился на 23,7%. Структура торговых объемов сдвинулась в сторону более прибыльных контрактов на товары и процентные ставки, что оказало положительное влияние на эффективную комиссию. В частности, объем торгов товарными деривативами вырос на 74,3%, контрактами на процентные ставки – на 91,9%. При этом объем торгов валютными инструментами снизился на 4,3%. Объем торгов индексными контрактами увеличился на 47,8%, производными инструментами на акции – на 21,4%.
• Комиссионный доход от расчетно-депозитарных услуг увеличился на 4,4%. Средняя стоимость активов на хранении выросла на 10,5%. Различие между темпами роста комиссионных доходов и стоимости активов на хранении определили показатели направлений деятельности, не связанных с хранением, в первую очередь клиринговых услуг и услуг по управлению обеспечением, которые обусловлены динамикой операций репо в НРД.
• Динамика доходов по статье "ИТ-услуги, листинг и прочий комиссионный доход" в основном обусловлена доходами от финансового маркетплейса Финуслуги. Рост продаж программного обеспечения и технических услуг составил 8,0%. Доход от услуг листинга и прочих услуг увеличился на 16,5% на фоне повышения активности на первичном рынке облигаций. Доходы от продажи информационных услуг снизились на 19,1%. Доходы от платформы Финуслуги выросли на 76,0% благодаря внедрению нового функционала, расширению линейки продуктов и привлечению новых клиентов. Прочие комиссионные доходы выросли на 69,3% благодаря обновлению тарифной модели НКЦ для рынка драгоценных металлов и запуску новых продуктов.
• Комиссионные доходы на прочих рынках уменьшились на 24,7% при сокращении объемов торгов на 22,7%.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ (млн рублей)

• По итогам 2024 года операционные расходы выросли на 61,4%, что оказалось ниже прогнозного диапазона 65–75%.

• Операционные расходы в четвертом квартале 2024 года увеличились на 26,7%, в основном за счет роста расходов на маркетинг, персонал и тех. обслуживание.

• В четвертом квартале 2024 года расходы на персонал выросли на 13,1% на фоне найма новых сотрудников. Программа долгосрочной мотивации (LTIP) не оказала значимого влияния на рост расходов на персонал по сравнению с предыдущим годом.

• Численность персонала в четвёртом квартале выросла на 28,8% в годовом исчислении и на 10,6% по сравнению с третьим кварталом 2024 года. Наем новых сотрудников в основном относился к стратегическим проектам (Финуслуги, ЦФА) и общему укреплению ИТ-функции.

• Расходы на рекламу и маркетинг в четвёртом квартале выросли на 74,0%, что способствовало дальнейшему росту клиентской базы маркетплейса Финуслуги.

• Рост налогов на 80,5% в годовом исчислении в четвертом квартале 2024 года, кроме налога на прибыль, связан с НДС после увеличения налогооблагаемых расходов, в основном в сфере маркетинга.

• Расходы на профессиональные услуги выросли в 2,5 раза в четвертом квартале 2024 года в основном за счет консультационных услуг.

• В четвертом квартале 2024 года расходы на амортизацию и техническое обслуживание в совокупности выросли на 43,7%, при этом расходы на амортизацию увеличились на 22,8%. Расходы на тех. обслуживание выросли в четвертом квартале почти вдвое в связи с реализацией программы модернизации программного и аппаратного обеспечения.

• Капитальные затраты в четвертом квартале 2024 года составили 7,52 млрд рублей. По итогам 2024 года капительные затраты составили 12,50 млрд рублей, что в целом находится в рамках прогнозного диапазона, составлявшего 9-12 млрд рублей.

Размер собственных средств Биржи[3] по итогам 2024 года составил 132,46 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода Биржа не имела долговых обязательств.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за 2024 год, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".

Контакты для дополнительной информации:

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

ПАО Московская Биржа
Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код – MOEX).

Заявление об ограничении ответственности
Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений. Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.