Mercadona es el super que más que crece en 2024 y el modelo de cercanía de los regionales se consagra como alternativa
La cadena de supermercados presidida por Juan Roig acumula una cuota de mercado del 26,6% (0,5 puntos porcentuales más), con la única sombra de las cadenas regionales cuyo modelo ya suma un 18% del mercado
Mercadona solidifica su liderazgo en el mercado español y alcanzó en 2024 una cuota de mercdo del 26,6% (0,5 puntos porcentuales más). De esta forma, en la distribución alimentaria se consagran dos modelos: el mencionado de las cadenas de surtido corto, con fuerte peso de la marca blanca o del distribuidor (Mercadona, Lidl, Aldi), y los súper regionales, especialmente, los agrupados alrededor del Grupo IFA. Según el 'Balance de la distribución', elaborado por la consultora Kantar, los primeros han incrementado en 0,6 puntos su cuota de mercado en términos de valor hasta el 37,75%. Mientras que el súper regional ya sumam un 18% de cuota de mercado, estos son 0,7 puntos más. Ambos modelos representan posicionamientos muy diferentes en cuanto a calidad-precio.
Para Bernardo Rodilla, Retail Business director de Kantar Worldpanel, "los súper regionales están creciendo apoyándose en sus aspectos más diferenciales en el contexto actual". En concreto, para este experto lo están consiguiendo apoyado en su apuesta por el producto fresco perecedero mientras que sus compradores valoran especialmente la disponibilidad de marcas, así como la atención y servicios que ofertan. Entre los más representativos destacan Consum y Grupo IFA (Condis) que ya suponen un 3,4% y un 10% del mercado respectivamente.
Detrás de este crecimiento, en opinión de los expertos de Kantar, se encuentra la ambición de estos operadores de salir de su 'zona de confort' y expandirse a otras regiones para ganar nuevos clientes. Al respecto, desde 2020 han ganado ya 3,6 puntos en este ámbito y el 68% de sus nuevos compradores ya vienen de fuera de sus áreas tradicionales de influencia. En esta tendencia ha sido clave su adaptación a las particularidades de cada comunidad autónoma.
A vueltas con el 'Modelo Mercadona'
Respecto a los supermercados de surtido corto, que se apoyan sobre todo en la marca blanca propia como Mercadona, Lidl o Aldi, estos se apoyan un portfolio más estrecho para ser más eficientes y proporcionar la mejor experiencia de compra a sus clientes. Al respecto, en la actualidad la cadena de supermercados presidida por Juan Roig cerró 2024 como líder indiscutible con una cuota de mercado del 26,6% ganando 0,5 puntos respecto a 2023 mientras que Lidl ganó 0,2 puntos hasta el 6,5% de cuota y Aldi escaló un poco menos, 0,1 puntos, hasta representar ya el 1,7% del mercado y con ambiciosos planes de aperturas para este año en estos dos últimos casos. Carrefour mantuvo su cuota de mercado, del 9,8%, a pesar de la mala evolución del canal hipermercado que compensa con sus formato de cercanía.
Por su parte, Lidl sigue su ascenso y se consolida como la tercera cadena de supermercados en España con permiso del global de las cadenas regionales. En concreto, es la que más se ha expandido desde 2019 (la friolera de casi 2 puntos porcentuales). Rodilla lo atribuye a "la tarjeta de fidelización y a las promociones" que, en su opinión, han mejorado la percepción e imagen que tiene el consumidor de los precios. "Esto le sirve para ganar cuota en un sector tan competitivo como en el del surtidio corto", apunta este experto quien ve en la expansión de las cadenas regionales su principal nubarrón en el horizonte.
Sin embargo, según los expertos de Kantar, Mercadona se enfrenta este año al reto de mantener la tendencia de crecimiento tras un inicio histórico en 2024. En este sentido, los especialistas de esta consultora ponen el foco en cómo le impactará que su cliente opte por comprar cada vez más en promoción fuera de la cadena frente a su estrategia de no promociones. Además de las consecuencias de la transformación de la sección de pescadería. Al hilo de esto, Rodilla apunta "que el 'jefe' (se refieren así al cliente en Mercadona) desembolsa el 90% de lo que gasta en Pescadería en el mostrador. Gasta el doble en el mostrador que en el libre servicio".
¿Hay techo para la marca blanca?
En concreto, la marca blanca ya alcanza una cuota de mercado del 44,1% , pero su crecimiento esta muy concentrado en la cadenas de surtido corto suponiendo un 76% de la cesta de la compra en términos de valor (2,2 puntos más en 2024 que en 2023), mientras que en las cadenas regionales apenas representan un 26,3% de la cesta. Esto son 0,3 puntos menos que el año anterior.
