Mercadona es el super que más que crece en 2024 y el modelo de cercanía de los regionales avanza como alternativa

Mercadona solidifica su liderazgo en el mercado español y alcanzó en 2024 una cuota de mercado del 26,6% (0,5 puntos más). De esta forma, en la distribución alimentaria se consagran dos modelos: el mencionado de las cadenas de surtido corto, con fuerte peso de la marca blanca o del distribuidor (Mercadona, Lidl, Aldi), y los súper regionales, especialmente los agrupados alrededor del Grupo IFA. Según el 'Balance de la distribución', elaborado por la consultora Kantar, los primeros han incrementado en 0,6 puntos su cuota de mercado en términos de valor hasta el 37,75% y el súper regional ya suma un 18% de cuota de mercado, 0,7 puntos más. Ambos modelos representan posicionamientos muy diferentes en cuanto a calidad-precio.

Para Bernardo Rodilla, Retail Business director de Kantar Worldpanel, "los súper regionales están creciendo apoyándose en sus aspectos más diferenciales en el contexto actual". En concreto, para este experto lo están consiguiendo apoyado en su apuesta por el producto fresco perecedero mientras que sus compradores valoran especialmente la disponibilidad de marcas, así como la atención y servicios que ofertan. Entre los más representativos destacan Consum y Grupo IFA (Condis) que ya suponen un 3,4% y un 10% del mercado respectivamente.

Detrás de este crecimiento, en opinión de los expertos de Kantar, se encuentra la ambición de estos operadores de salir de su 'zona de confort' y expandirse a otras regiones para ganar nuevos clientes. Al respecto, desde 2020 han ganado ya 3,6 puntos en este ámbito y el 68% de sus nuevos compradores ya vienen de fuera de sus áreas tradicionales de influencia. En esta tendencia ha sido clave su adaptación a las particularidades de cada comunidad autónoma.

El 'Modelo Mercadona'

Los supermercados de surtido corto, que se apoyan sobre todo en la marca blanca propia como Mercadona, Lidl o Aldi, se apoyan un portfolio más estrecho para ser más eficientes y proporcionar la mejor experiencia de compra a sus clientes. La cadena de supermercados presidida por Juan Roig cerró 2024 como líder indiscutible con una cuota de mercado del 26,6% ganando 0,5 puntos respecto a 2023 mientras que Lidl ganó 0,2 puntos hasta el 6,5% de cuota y Aldi escaló un poco menos, 0,1 puntos, hasta representar ya el 1,7% del mercado y con ambiciosos planes de apertura para este año en estos dos últimos casos. Carrefour mantuvo su cuota de mercado, del 9,8%, a pesar de la mala evolución del canal hipermercado que compensa con sus formato de cercanía.

Por su parte, Lidl sigue su ascenso y se consolida como la tercera cadena de supermercados en España con permiso del global de las cadenas regionales. Es la que más se ha expandido desde 2019 (casi 2 puntos) y Rodilla lo atribuye a "la tarjeta de fidelización y a las promociones" que, en su opinión, mejoran la percepción e imagen que tiene el consumidor de los precios. "Esto sirve para ganar cuota en un sector tan competitivo como en el del surtido corto", apunta este experto quien ve en la expansión de las regionales su principal nubarrón en el horizonte.

Según los expertos de Kantar, Mercadona se enfrenta este año al reto de mantener la tendencia de crecimiento tras un inicio histórico en 2024. Los especialistas de esta consultora ponen el foco en cómo le impactará que su cliente opte por comprar cada vez más en promoción fuera de la cadena frente a su estrategia de no promociones. Además de las consecuencias de la transformación de la sección de pescadería. Rodilla apunta que "el 'jefe' (se refieren así al cliente en Mercadona) desembolsa el 90% de lo que gasta en Pescadería en el mostrador. Gasta el doble en el mostrador que en el libre servicio".

¿Hay techo para la marca blanca?

La marca blanca ya alcanza una cuota de mercado del 44,1% , pero su crecimiento está muy concentrado en la cadenas de surtido corto suponiendo un 76% de la cesta de la compra (2,2 puntos más en 2024 que en 2023), mientras que en las cadenas regionales apenas representan un 26,3% de la cesta. Esto son 0,3 puntos menos que el año anterior.