Asesor fiscal, figura clave en el proceso hacia la facturación electrónica
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En esta entrega de la serie de artículos de la campaña «Get Ready. La nueva factura», y como parte del equipo de Legal Changes Ambassadors de Sage, analizamos cómo los cambios normativos impactan en la gestión empresarial y cómo encontrar colaboradores tecnológicos clave puede simplificar este proceso.
- Con la implementación de la facturación electrónica y el software certificado, los asesores fiscales no solo son un apoyo técnico, sino también un aliado estratégico para pymes y autónomos en este escenario de evolución.
- Además de garantizar el cumplimiento legal, los asesores fiscales desempeñan un rol clave en la optimización de procesos administrativos, ayudando a sus clientes a adoptar tecnologías que mejoran la eficiencia y competitividad empresarial.
El asesor fiscal es una figura de relevante importancia para las PYMES y autónomos por guiar a las empresas en el proceso hacia la elaboración de los impuestos mensuales, trimestrales y anuales a los que estén abocados. Además de ser el encargado de minimizar la factura fiscal con cuantas deducciones y bonificaciones se tengan derecho. No solo somos conocedores de números. Muchas veces la empatía y la psicología que aplicamos en nuestros clientes se valora en una relación más estrecha del mero profesionalismo.
CONTENIDO DEL POST
El rol estratégico del asesor fiscal
El asesor fiscal debe ser un ente formado e informado. Pues las normas que afectan al conjunto de las empresas varían en demasía y en corto periodo de tiempo.
En el presente artículo analizaremos cómo los asesores fiscales debemos ser parte activa en la vida diaria de las empresas, actuando como intermediarios en múltiples situaciones. Y, con los cambios normativos relativos a facturación electrónica y la utilización del software de doble uso, cobramos una vital participación.
Cómo liderar la transición hacia la facturación electrónica
Adicional a ser partícipes del cumplimiento normativo dado nuestro conocimiento, debemos ayudar a las PYMES y autónomos en el proceso de digitalización porque gracias a las herramientas que esta pone a nuestra disposición, las empresas mejorarán en su gestión administrativa.
Seremos los aliados clave en la transición hacia la digitalización, ayudando a las empresas a adoptar tecnología que simplifique sus procesos y cumpla con la normativa.
Ejemplo de éxito: Digitalización en Cruz Asesores
En mi despacho profesional Cruz Asesores, iniciamos hace años un proceso de digitalización por el cual, a modo de ejemplo, empezamos realizando en un libro de Excel los libros registros de ingresos, gastos y bienes de inversión de los clientes autónomos. Al cabo de los años, pasamos al propio documento que ponía a disposición la propia Administración Tributaria, siendo este farragoso y engorroso.
Por lo que, finalmente, decidimos que, en el caso de estos autónomos no obligados a la llevanza de la contabilidad, les crearíamos un plan contable en nuestro software de contabilidad y fiscalidad. De esta forma, obtendríamos de forma automatizada y en base a los datos incorporados, los propios modelos tributarios que le competen:
- agilizando así la tarea a realizar trimestralmente;
- y con un servicio diferenciado de mayor calidad.
A su vez, utilizamos conciliadores bancarios, lectores OCR para digitalizar facturas e incluso, importadores de Excel.
Esto es un mero avance hacia el futuro, simplificamos los procesos monótonos y rutinarios en busca de dar servicios adicionales que nos diferencien.
La importancia de los cambios normativos para empresas y autónomos
Hoy día, los clientes deben conocer las implicaciones que representan los importantes cambios normativos que se avecinan:
- Con la obligación de toda empresa o autónomo a facturar mediante la utilización de un software de facturación certificado, con unas especificidades concretas.
- Por otro lado, el futuro proceso de facturación electrónica implicará, de nuevo, un esfuerzo para explicar a nuestros clientes.
Nosotros no podemos actuar como sus administrativos, salvo aquel que entienda que puede ser un servicio más a realizar. Aunque mi recomendación sería huir de esto, las empresas no pagarán el coste que eso supone. Por ello, como asesor fiscal, debemos ayudar a nuestros clientes a buscar un software en el mercado que garantice cumplir los requisitos técnicos y les aporte el certificado de declaración responsable.
Los cambios normativos no son un obstáculo, sino una oportunidad para avanzar hacia la digitalización. ¡Descubre cómo liderar este proceso!
No podemos conocer todos los programas del mercado, debemos insistir a nuestros clientes en que busquen los propios de su sector de actividad. Ya que les pueden ayudar a cumplir con estos requisitos normativos, además de aportarles, a su vez, ventajas de gestión importantes. Recuerden que el tiempo es dinero y un montón de cosas adicionales según a quien se le pregunte. Además, existen subvenciones como KIT Digital y KIT consulting, y otras que están por llegar.
Propuestas para pequeñas empresas y despachos
En el supuesto de empresas más pequeñas o que no necesiten un software preciso, los despachos profesionales debemos valorar el dotar de usuarios a nuestros clientes para que puedan facturar a través de nuestro propio programa. Esto tiene una doble lectura:
- Por un lado, resuelven el problema de facturar.
- Por otro, garantizamos que la tarea la realizan de forma correcta, nos contabiliza directamente esas facturas previa validación y les damos un servicio extra.
De esta forma, los asesores fiscales presentamos a nuestros clientes un compromiso de diferenciación. Presuponemos que todos los asesores fiscales sabemos hacer impuestos, y vamos encaminados hacia un sistema en el cual aportemos a la Administración Tributaria los datos de facturación en tiempo real.
Ejemplos de digitalización aplicada
Tenemos como ejemplo Ticket Bai en territorio Foral y vasco, en el cual se monitorizan los dispositivos de los comercios. El Suministro Inmediato de Información (SII), por el cual las grandes empresas y aquellos que de forma voluntaria quieran adherirse con la finalidad de transparentar su actividad y ahorrarse algún modelo informativo anual:
- facilitan a la AEAT las facturas emitidas a los cuatro días de su emisión;
- y las recibidas a los cuatro días de su contabilización.
Y, en breve Verifactu, o lo que es lo mismo, aportación de facturas emitidas en tiempo real. Y por supuesto la facturación electrónica, por la que las empresas facturarán a todo empresario o profesional mediante esta vía.
En definitiva, se remitirán los datos a la Administración Tributaria casi en tiempo real para prevención del fraude y fomentar el cumplimiento voluntario buscando los impuestos borradores, como sucede en IRPF. No obstante, no podemos obviar que los asesores fiscales no desaparecerán, nos transformaremos. Somos la persona de confianza del empresario y siempre querrá que su asesor revise sus impuestos previos a la presentación.
Dejemos que la tecnología nos ayude en nuestro día a día y abramos los ojos a nuestros clientes. Excel y Word no servirán para facturar y nuestro partner tecnológico, como Sage, seguro que tiene muchas opciones que ofrecernos para ayudarnos a nosotros y a nuestros clientes, descuelga el teléfono y pregunta. Lo mejor, está siempre por llegar, da la mano a la digitalización. Nadie puede quedar atrás.
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