Украинские производители и Единый рынок ЕС: готов ли бизнес к интеграции

Процесс евроинтеграции - это, с одной стороны, реформы, адаптация и гармонизация законодательства, усиление верховенства права и демократии. С другой - это вопрос присоединения Украины к Единому рынку ЕС и интеграции украинского бизнеса во внутреннее экономическое пространство Европейского Союза. EU Single Market является одним из крупнейших экономических пространств мира: по данным Евростата, почти 450 миллионов потребителей и 14,1% мирового ВВП. Для украинских компаний важно не только не потерять свою конкурентоспособность в процессе евроинтеграции, но и стать более конкурентными в результате "вступления в ЕС". Чтобы понять уникальные преимущества и потенциал украинского бизнеса, в рамках программы международного сотрудничества "EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация МСП", которая реализуется немецкой федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, команды Civitta и EasyBusiness провели первое в Украине комплексное исследование, которое стало частью проекта "Better Market Connectivity of Ukraine to the EU". Аналитики применили новую логику секторального анализа экономики. Традиционный подход определяет конкурентоспособные для экспорта сектора и соответствующие приоритетные рынки. Но процесс экономической интеграции двусторонний. Мы не можем говорить о предложении, если нет соответствующего спроса. Именно поэтому мы не только определили наиболее приоритетные для экспорта сектора, но и проанализировали потенциальный спрос на рынках стран ЕС. Ведь внутренний европейский рынок - это 27 различных национальных экономик с разными потребностями. По каким критериям и каким образом проводили отбор? И какие это сектора? Обо всем по порядку.Как считали? Главный наш фокус - малый и средний бизнес (МСБ). Ведь именно эти предприятия обеспечивают 82,2% рабочих мест и создают 70,5% добавленной стоимости (данные Госстата на 2023 год). Ключевые условия: способность генерировать доход и большую добавленную стоимость (несырьевые сектора), создавать рабочие места; экспортный потенциал; достаточная концентрация МСБ (минус сектора с крупной промышленностью) и наличие организаций по поддержке бизнеса. Команда экспертов провела поэтапный отбор на основе комплексного анализа 29 товарных и 18 сервисных секторов. Обобщенный процесс отбора изображен ниже. Определили 10 наиболее перспективных товарных секторов: продукты питания, фармацевтическая продукция, деревообработка и изделия из древесины, другие неметаллические минеральные продукты, мебель, электрооборудование, напитки, готовые металлические изделия, текстиль, химическая продукция. И два сервисных сектора: ИКТ и транспортно-почтовые услуги. Из этих 12 секторов выбрали пятерку лидеров: четыре товарных сектора и один сервисный. На финальный отбор повлияли условия следующих этапов реализации проекта "Better Market Connectivity of Ukraine to the EU", в рамках которого проводили анализ. Результаты исследования помогли выбрать сектора с высокой долей МСП и достаточным количеством организаций по поддержке бизнеса. Обучение бизнес-ассоциаций и кластеров и помощь в поиске партнеров в ЕС для этих организаций стали следующими этапами проекта.Секторы, которые были выбраны для поддержки в рамках проекта среди наиболее перспективных 1. Пищевой сектор Во время войны темпы роста украинского экспорта в ЕС ускорились до 19% в год (против 12% до вторжения). Это свидетельствует о высокой конкурентоспособности украинских производителей и потенциале для интеграции в европейские цепи поставок. Перспективные подсекторы и продуктовые категории: Переработанные и консервированные фрукты и овощи - абсолютное первенство: 73% товаров этой группы уже экспортируются в ЕС. Молочная продукция. Несмотря на необходимость получить разрешение, авторизованных экспортеров молочной продукции вдвое больше, чем экспортеров мяса и рыбы. Нереализованный экспортный потенциал - 56% от текущего экспорта. Продукты переработки зерна, крахмалы. В 2022 году Украина стала второй по объему страной-поставщиком муки в ЕС. После вторжения экспорт с Ближнего Востока и Африки переориентирован на Европу. В 2023-2024 гг. продажи муки на внешние рынки снизились. Из-за высокой стоимости доставки (закрытые порты) трудно конкурировать на мировом рынке с остальными экспортерами. Впрочем 24 страны ЕС остаются крупнейшими потребителями украинской муки и импортируют более 50% производимой продукции. Сектор вышел на первое место в большинстве приоритетных отраслей. Демонстрирует высокую устойчивость и адаптивность.2. Деревообрабатывающая и мебельная промышленность До полномасштабной войны экспорт мебели в ЕС рос на 21,1% ежегодно. По итогам 2024 года показатели ниже - 15,5%, но постепенно растут. Украинские производители способны удовлетворить спрос ЕС на экологические товары из древесины. Наиболее востребованные в ЕС: Изделия из древесины, пробки, соломы и материалов для плетения. Среднегодовой рост экспорта этой группы за последние 5 лет - 10,4%. Это свидетельствует о положительной динамике торговли этими товарами. Причем в 2022 году Украина получила 6,63 балла по индексу RCA (Revealed Comparative Advantage). Это указывает на ее сильное конкурентное преимущество в этой сфере. Среди изделий из древесины спрос и перспективу для экспорта имеют шпон и топливная древесина (в виде пеллет и т.д.). Мебель. Потенциал для экспорта - $110 млн. В отрасли задействовано 46 тыс. работников. Эта продукция имеет высокую добавленную стоимость. Развитие этого сектора важно для Украины. Украина конкурентоспособна как глобальный поставщик изделий из древесины. Высокий экспорт в страны мира и ЕС (последний является ключевым партнером). 3. Электротехническое оборудование Ключевые подотрасли: Бытовая техника, произведенная в Украине, становится узнаваемой на рынке ЕС. Основные товары - электротермические приборы (72%). Наибольшим спросом пользуются энергоэффективные водонагреватели, электрообогреватели и холодильное оборудование. Светотехника также популярна - экспорт в ЕС ежегодно рос в среднем на 24% в 2017-2023 гг. Европейские рынки ценят украинский "свет" за стандарты экодизайна, энергоэффективность и современные инновационные решения. Сектор имеет высокие технологические возможности и значительный потенциал роста экспорта и спроса в ЕС. 4.Украинский текстиль и одежда (кроме меха) Текстильная отрасль демонстрирует стабильный рост производств и высокую долю МСБ. Наиболее перспективные подотрасли: Одежда. Более 1400 действующих украинских предприятий (и более 8500 ФЛП). Наиболее перспективные товарные категории - спортивные костюмы, купальники и другая одежда (кроме трикотажных и вязаных крючком); мужские костюмы, ансамбли, пиджаки, блейзеры, брюки, комбинезоны, бриджи и шорты. Украина уже успешно экспортирует товары из этой категории. Другие текстильные изделия для обустройства - одни из наиболее перспективных на рынках ЕС. Сектор демонстрирует высокие темпы роста, а МСП существенно преобладают в объемах реализации. Украинские производители легкой промышленности уже вовлечены в цепочки добавленной стоимости ЕС (например, на основе "cut, make, trim" принципа). 5. Сектор ИКТ Высокий потенциал для интернационализации благодаря устойчивости к экономическим потрясениям и легкости экспорта услуг. Наиболее перспективная подотрасль - ІТ. Украина становится одним из ведущих ІТ-хабов Европы. Гибкость, инновации и высококвалифицированные специалисты обеспечивают украинскому ІТ-сектору стабильность даже в периоды глобальной экономической нестабильности: 40% экспорта услуг из Украины приходится на страны ЕС. Украинские компании предоставляют услуги технологическим гигантам и стартапам по всей Европе и становятся лидерами в разработке программного обеспечения, в кибербезопасности, ИИ и IT-аутсорсинге. Сектор остается драйвером экспорта украинских услуг. Демонстрирует устойчивость к экономическим потрясениям и высокий потенциал к интернационализации в целом.Должны продавать не "что есть", а "что нужно" Внутренний рынок ЕС - это открытое пространство для многих рынков с разными потребностями. Цель - дать европейскому рынку то, что ему нужно, в сегментах, где мы действительно имеем конкурентные преимущества. Украинский бизнес уже сейчас способен занять конкретные ниши на рынке ЕС. Более того, он может заместить импорт из третьих стран, если предложит лучшее качество, цену, логистику или партнерство. Для МСП интеграция в Единый рынок ЕС - это не только вызов. Это в первую очередь возможность и шанс масштабирования, выхода на платежеспособного потребителя, поиска новых партнеров и роста благодаря инновациям. Но для этого бизнесу нужна целевая поддержка: доступ к финансированию, экспортный консалтинг, обучение, гармонизация законодательства, помощь в прохождении процедур сертификации и тому подобное.Детали методологии. Первый этап ('Фильтр 0') - анализ 29 товарных секторов со значительной долей МСП и способностью генерировать большую добавленную стоимость. Количественный анализ товарных секторов базировался на 25 индикаторах и выделил перечень из топ-10. Качественный анализ: сильные и слабые стороны секторов на этапах создания добавленной стоимости, доступность секторам инфраструктуры поддержки (политики, программы поддержки и т.д.). Анализ спроса ЕС на товары топ-10 секторов по 4 ключевым индикаторам (спрос и прогноз и др.). Отбор сервисных секторов происходил подобным образом, за исключением отдельных этапов и индикаторов. В частности, углубленный анализ потенциала к интернационализации. Справочная информация: Программа международного сотрудничества "EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация МСП" совместно финансируется Европейским Союзом и правительством Германии и реализуется немецкой федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Программа направлена на поддержку экономической устойчивости, восстановления и роста Украины, создание лучших условий для развития украинских малых и средних предприятий (МСП), а также поддержку инноваций и экспорта. Подробнее: www.eu4business.org.ua. Содержание публикации является исключительной ответственностью Civitta Ukraine и не обязательно отражает позицию Европейского Союза, правительства Германии, GIZ. Автор: исполнительный директор ОО EasyBusiness, партнер CIVITTA Дмитрий Ливч.