Мой портфель 8 мая. Праздничные покупки

Пришло время очередного пополнения — сегодня я закину на счет 15 тысяч и куплю очередную порцию активов (но это не точно!).Так выглядит портфель утром 8 мая: Продолжение: Стоимость отдельных акций выросла до 794'400 рублей (вместе со сдачей от продаж). В то же время стоимость фонда TMOS равняется 74'619 рублям — то есть, я обгоняю этот фонд на 6,5% (месяц назад было 8%): Лидером моего портфеля остается Сбербанк, который далеко оторвался от своих преследователей. Следом за ним идет Татнефть — ей не особо не мешает падение цен на нефть — а на третьей строчке расположилась ДВМП. Лукойл же все больше отстает от ведущей тройки.Худшим среди аутсайдеров стал Совкомбанк, акции которого я начал набирать пару недель назад. Далее идут Мосбиржа и Северсталь — у первой ожидается снижение доходов, а вторая вместе с остальными металлургами страдает от кризиса.За последнее время этот портфель сильно обновился. Во-первых, я избавился от акций Позитива (причину писал тут), а во-вторых, перенес из «портфеля роста» Хэдхантер и Совкомбанк, позиции по которым буду постепенно набирать.Эти истории нельзя назвать ковбойскими, но при этом у них есть хорошие перспективы. Ведь когда ставка начнет снижаться, у первого вырастет количество клиентов, а у второго восстановится маржа и переоценится портфель облигаций.Рынок же продолжает колбасить — в пятницу он рухнул сразу на 4%, а потом за пару дней отыграл это падение. Все дело в комментариях политиков, которые то видят сближение сторон, то заходят в тупик и разбрасываются угрозами.Так что в этом плане ничего не меняется :) А вот что у нас изменилось, так это состояние крупного бизнеса — если раньше проблемы были лишь у должников, то теперь к ним присоединились металлурги, IT-шники, нефтяники и даже ритейлеры.Высокая ставка делает свое дело — экономика действительно охлаждается, причем довольно быстрыми темпами. А учитывая крепкий рубль и падение нефти, такое сочетание бьет по всем нашим компаниям (даже по самым надежным).Это видно по свежим отчетам, многие из которых оказываются хуже ожиданий. Например, на днях Татнефть отчиталась по РСБУ — в 1 квартале ее прибыль упала на 45%. У других нефтяников дела идут не лучше, а рынок этого как будто не учитывает...Покупать не текущим мне не очень хочется, хотя новые позиции набирать все-таки надо. Поэтому сегодняшнее пополнение пойдет в LQDT, а сдача от прошлых продаж — на покупку Хэдхантера и Совкомбанка (их цены мне кажутся более-менее справедливыми).Пора переходить к покупкам:Хэдхантер — 4 акции по 3118;Совкомбанк — 500 акций по 15,1;Ликвидность — 8915 лотов по 1,68.Так выглядит портфель после этих покупок: Продолжение: Сбербанк (15%), Лукойл (14%)и Татнефть(7,5%)— крупнейшие доли в портфеле, доля остальных компаний колеблется от 1,5% до 5,5%. А так выглядит защитная часть портфеля: Продолжение: Следующие покупки в этот портфель будут 6 июня. А 23 мая будет пополнение «портфеля роста».Всем удачи и крепких нервов! :) ***** Приглашаю вас в свой канал Финансовый Механизм — там вы найдете еще больше материалов и мыслей по рынку.

Май 8, 2025 - 14:49

Пришло время очередного пополнения — сегодня я закину на счет 15 тысяч и куплю очередную порцию активов (но это не точно!).

Так выглядит портфель утром 8 мая:

Продолжение:

Стоимость отдельных акций выросла до 794'400 рублей (вместе со сдачей от продаж). В то же время стоимость фонда TMOS равняется 74'619 рублям — то есть, я обгоняю этот фонд на 6,5% (месяц назад было 8%):

Лидером моего портфеля остается Сбербанк, который далеко оторвался от своих преследователей. Следом за ним идет Татнефть — ей не особо не мешает падение цен на нефть — а на третьей строчке расположилась ДВМП. Лукойл же все больше отстает от ведущей тройки.

Худшим среди аутсайдеров стал Совкомбанк, акции которого я начал набирать пару недель назад. Далее идут Мосбиржа и Северсталь — у первой ожидается снижение доходов, а вторая вместе с остальными металлургами страдает от кризиса.

За последнее время этот портфель сильно обновился. Во-первых, я избавился от акций Позитива (причину писал тут), а во-вторых, перенес из «портфеля роста» Хэдхантер и Совкомбанк, позиции по которым буду постепенно набирать.

Эти истории нельзя назвать ковбойскими, но при этом у них есть хорошие перспективы. Ведь когда ставка начнет снижаться, у первого вырастет количество клиентов, а у второго восстановится маржа и переоценится портфель облигаций.

Рынок же продолжает колбасить — в пятницу он рухнул сразу на 4%, а потом за пару дней отыграл это падение. Все дело в комментариях политиков, которые то видят сближение сторон, то заходят в тупик и разбрасываются угрозами.

Так что в этом плане ничего не меняется :) А вот что у нас изменилось, так это состояние крупного бизнеса — если раньше проблемы были лишь у должников, то теперь к ним присоединились металлурги, IT-шники, нефтяники и даже ритейлеры.

Высокая ставка делает свое дело — экономика действительно охлаждается, причем довольно быстрыми темпами. А учитывая крепкий рубль и падение нефти, такое сочетание бьет по всем нашим компаниям (даже по самым надежным).

Это видно по свежим отчетам, многие из которых оказываются хуже ожиданий. Например, на днях Татнефть отчиталась по РСБУ — в 1 квартале ее прибыль упала на 45%. У других нефтяников дела идут не лучше, а рынок этого как будто не учитывает...

Покупать не текущим мне не очень хочется, хотя новые позиции набирать все-таки надо. Поэтому сегодняшнее пополнение пойдет в LQDT, а сдача от прошлых продаж — на покупку Хэдхантера и Совкомбанка (их цены мне кажутся более-менее справедливыми).

Пора переходить к покупкам: