Dossier trend 2025 della consulenza finanziaria: la visione di Banca Mediolanum

Il 2025 è iniziato da poco e i professionisti dell’advisory sono pronti a confrontarsi con le nuove tendenze del mercato. Per cercare di comprendere al meglio quali potrebbero essere i focus chiave dei servizi di consulenza finanziaria nel corso dell’anno, BLUERATING ha raccolto ancora una volta i pareri dei principali protagonisti del settore in Italia, chiedendo loro di identificare i possibili temi caldi della consulenza finanziaria nel 2025. Ecco cosa ci hanno risposto.

Qui la visione di Azimut
Qui la visione di Fideuram Ispb
Qui la visione di Allianz Bank FA

BANCA MEDIOLANUM Stefano Volpato, direttore commerciale

Per quanto il dibattito globale sul futuro della consulenza finanziaria si stia molto focalizzando su quei temi che l’innovazione tecnologica porta necessariamente con sé, come la fintech o le piattaforme di robo-advice o anche l’uso dell’Intelligenza Artificiale, a mio avviso il punto nodale per il professionista della consulenza risiede sempre e comunque, nella capacità di instaurare una relazione basata sulla conoscenza approfondita dei bisogni e anche dei sogni di ogni singola persona, nella prontezza con cui insegna a risparmiare per una vita consapevole nel presente ma anche e soprattutto nel futuro. Per fare ciò non basta essere un professionista competente e informato, occorre essere “cointeressato” e in grado di rifocalizzare le persone su quello che è il senso del risparmio come risposta alle loro fragilità, alle necessità e ai loro progetti di vita.